2011年微型货车市场分析及2012年展望.docVIP

2011年微型货车市场形势分析 与2012年展望 辉煌的2010年车市已经落下了帷幕，2011年的微型车市场，出现了严重的销量下滑，在行业总量中的比重明显降低，微车是2011年下滑最显著的细分市场之一。微货的销量变化也是在2009年和2010年的高增长之后，同样出现了大滑坡，2011年销量降幅接近10%。但即便如此，接近49万辆的销售成绩，还是使其超越了2008年的同期水平。除汽车下乡和以旧换新等政策退出造成的影响外，连年的高增长和透支消费以及较高的销量基数，也使得去年微货销售数据变得“难看”。 同时，紧缩的金融政策以及持续加息，燃油价格居高等，让很多小微企业运营困难，无力购车。加之不少城市陆续出台了限购政策，更让微货等车型在这类城市中发展空间受到很大限制。11年出台的新政策对微货销售几乎没有促进作用，尤其引人关注的车船税改革对微货部分基本没有做出太大的调整，反而是部分省份把微型的收费标准还进行了上调。 短期预测微型货车的销量走势将维持平稳发展，不会出现较大波动，市场竞争将更加激烈，容量增加目前主要是依靠出口作为推动力。 一、产销数据分析 1.行业走势分析 （1）产销总量分析2011年微型货车产销都出现较大下降，其中生产2011年1-12月较去年同期下降17.19%、销售下降13.16%（见表1）。 表1 2011年1～12月份产销统计分析表 车 型 生产量 销售量 本期累计 同期累计 同比增长 本期累计 同期累计 同比增长 /辆 /辆 （%） /辆 /辆 （%） 微型货车 489848 591506 -17.19% 494947 569935 -13.16% 全行业18264761 0.84%18061936 2.45% （2）产销量月度分析2011年1～12月微型货车平均月产量超过4.08万辆,销量4.12万辆，较去年都有了超过5000辆的下降。分月产销量图可以看出，除3月份产销增长较明显，达到了5.77万辆的历史最高水平。4月到8月的整体低迷对全面销量的下滑影响巨大，政策的退出和油价的上涨10年的透支消费等综合因素，使得今年销量没能继续维持上扬态势，有明显的年中淡季现象的出现；结合图一可以看到“金九银十”增长势头也不够强劲（见图1） 2011年1～12月分月生产同比变化情况，由于2010年各微型货车企业任务完成好，有部分企业将2010年四季度部分销量预留到2011年，导致2010年1月生产和销售同比能与10年持平，且2011年前2月产量大于销量主要是为3、4月份的旺季做准备，3～12月微型货车出现较大幅度下降，其中3月到7月销量缺口逐步扩大。综合2010年和2011年可以看出微货市场受经济环境和政策因素的影响非常巨大。 2011年1～4月分月销售同比增长率，与生产基本吻合，5月起波动较大，尤其下半年起市场反应库存压力较大，而厂家迫于生产任务又不得不增加生产，导致10月份起，很多经销商资金周转出现了一定困难（见图2）。 2.生产集中度分析 2011年1～12月，微型货车生产集中度为88.78%（见表2），高于2010年（2010年为86.59%），生产集中度相对较高。2004年初生产微型货车厂家为9个到2005年19个，2006年为21个,2007年为19个,2008年为16个, 2009年为13个，2009年为14个，2011年共有17家，其中8家已经几乎没有销量，微型货车生产最多的企业，长安汽车年销量为10万辆,（不包括哈飞和昌河）；前五位的微货厂家产量超过80%，新的淘汰和重组已经成为必然的趋势。 表2 主要微车生产企业生产集中度对照表 企 业 长安 福田 东风 五菱 哈飞 一汽 奇瑞 昌河 合计 微型货车 21.78% 19.73% 21.63% 16.17% 9.47% 3.42% 1.29% 1.11% 94.61% 3.市场占有率分析 市场(销量)占有率的集中度与生产集中度基本一致，第一位东风市场占有率21.68%、第二位长安21.15%、第三位福田20.84%,第四位五菱15.55%，第五位哈飞9.51%,五者加起来88.73%，虽然大长安集团整个是排在第一的，但可以看到，东风小康在微车领域的成长是快速的惊人的。 企 业 长安 福田 东风 五菱 哈飞 一汽 奇瑞 昌河 合计 微型货车 21.15% 20.84% 21.68% 15.55% 9.51% 3.61% 1.18% 1.12% 94.63% 表3 主要微车生产企业市场占有率 4.销售贡献度分析 2011年1～12月，微型货车对全行业的销售贡献度降为2.67%，低于去年（去年值3.18%），虽然近两年发展速度较快，但是由于基数比较低，尤其是很多产品吨位提高后,对行业的贡献度进一步降低；2011年微