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长沙市零担物流市场调研的分析报告记录 PAGE PAGE 1 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： PAGE 1 关于长沙市零担物流调研的分析报告 长沙市零担物流市场概况 1、长沙市零担专线公司整体数量减少，向东片区聚集趋势明显 长沙市零担公司数量由拆违前2100余家降低为目前的1800余家，其中以省外专线为主的占约35%，以省内专线为主的占约65%。2015年下半年，长沙市区拆违后，零担物流聚集区已由以高桥为中心的零担市场(包括高桥物流市场、圭塘、恒基、大桥三区、黎仓库区等)和以马王堆为中心的零担市场(包括九道湾、汇源、南湖大市场等)搬迁至星沙东十一路与榔梨一带（运通、鑫创安、首邦、海伦泓广云仓、榔梨工业园、中环等）、黄江公路两侧（中港、实泰、环通等），该片区目前约占长沙市零担市场规模的80%左右。 2、零担市场稳步增长，集中度越来越高，并呈网络化趋势，但专线仍是主导 在零担市场规模随GDP稳步增长前提下，零担市场集中程度越来越高，顺丰、百世等快递巨头利用自身网络优势业务开始向零担快运渗透，全国网络化零担公司与区域网络型零担公司占的市场比重越来越高。但传统分散的专线型零担公司仍占主导，占比约90%（运联传媒2017年数据）。 3、零担专线抱团取暖，呈现聚集性特点，全网络型零担快运公司则对聚集性要求不高 为获得充足货源，降低运营成本，不同类型零担公司对产业聚集性有不同程度的依赖性。以下参考了2015年8月份岳塘商贸城物流团队长沙市实地调研数据，货源占比近几年变化不大。 序号 类型 货源占比 运营需求 对其他专线的依赖性 典型 一手 中转 1 省内专线 约50% 约50% 中转便捷、网点资源互补性强、租赁叉车、员工招聘、汽修、生活配套等方便 很强 军联、金川 2 省外专线 约70% 约30% 强 沪佳、巴运 3 全网络型 约90% 约10% 一般 安能、佳吉、卡行天下 备注：1、货源占比数据为综合估算，不同公司有差异； 2、长沙到货量大于发货量，大车落货是省内专线的重要货源。 4、专业市场商品门店展示、仓库收发货的趋势明显 根据商品不同属性和货主经营规模不同，目前零担公司一手货源主要来自于仓库和门店，但门店展示，仓库收发货的趋势越来越明显，商户更愿意仓库靠近零担市场（长沙东片区仓库紧俏），收发货方便。 5、长沙市零担物流园区竞争激烈，园区招商越来越重视专线互补性，尽量避免同线路竞争，以增加入驻专线粘性 随着硬件与配套设施的不断完善，长沙市零担物流园向星沙东十一路和榔梨聚集越来越明显，环通、物流总部、鑫凤达黄江大道物流园专线有向榔梨镇附近有更多互补性的园区聚集趋势。而榔梨镇附近园区以租赁工业地或厂改园区为主，以下为长沙东部分主要零担物流园区情况（来源于2018年5月22日实地调研数据）： 序号 园区名称 用地性质 专线数量（家） 租赁价格（元/㎡） 出租率 是否对线路有要求 备注 1 运通物流园 租赁，工业用地， 10年 45 35左右 80% 无 私人老板承租 2 首邦物流园 租赁，厂房改造 35 35左右 95% 有 私人老板承租 3 鑫创安物流园 商住，租赁， 5+5年 210 35-40 95% 无 私人老板承租 4 中环物流园 工业用地，合作开发 100 35左右 90% 有 全国网络 5 海伦弘广物流园 租赁，合作开发 200 32左右 90% 有 弘广物流招商运营 6 梨江物流园 教育用地，租赁 200 40左右 95% 无 私人老板承租 7 湖南物流总部 仓储，实泰自持51% 160 40左右 70% 无 专线外流严重 为盛辉定制场地 8 榔梨工业园 工业用地，厂改仓，租赁 10 26左右 —— 无 以省外优质专线为主（大宇、大洋、三志、富香） 9 环通物流园 工业用地，厂改仓，租赁 15 22左右 —— 无 专线外流，以全网络型为主（M专盟） 6、长沙县及经开区对物流租赁用地、货运车辆等政策相对宽松 长沙县对闲置工业用地租赁、预留用地以租代征政策相对宽松，同时交警、路政部门对黄兴大道、东十一路、黄江路等区域允许货车通行，这为物流专线运营提供便利条件。 二、长沙北片区仓储物流情况分析 1、长沙北片区仓储概况 目前，长沙北区（开福区湘江至星沙万家丽北路，包括开福区全部地区及望城区和长沙县的部分地区）有常温仓约120万平方米，仓库满租率约为85%，即使用面积约100万平方米，其中约80万平方米用于储存粮油、钢材、化工品