畅捷crm 11.5 产品白皮书(功能及技术介绍)-.docVIP

畅捷CRM V11.5 产品白皮书 畅捷通信息技术股份有限公司 2012.7 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 目 录 1 1. 产品简介 3 2. 产品功能说明 3 2.1 系统功能结构图 3 2.2 系统设置 4 2.2.1. 权限设置 4 2.2.2. 个性化设置 5 2.3 基础档案 7 2.3.1. 员工档案 7 2.3.2. 产品及价格档案 7 2.3.3. 客户档案 8 2.3.4. 联系人档案 9 2.4 客户 9 2.4.1. 客户及联系人 10 2.4.2. 客户360度视图 11 2.4.3. 热点客户设置 12 2.4.4. 客户分配 12 2.4.5. 客户共享 12 2.4.6. 客户移交 12 2.4.7. 批量更新 13 2.4.8. 查重 13 2.4.9. 合并 13 2.4.10. 删除 13 2.4.11. 数据修改日志 13 2.4.12. 快捷查询 13 2.4.13. 高级查询 14 2.4.14. 群发短信 15 2.5 行动 16 2.5.1. 快捷查询 16 2.5.2. 行动提醒 16 2.5.3. 经理批示、指派行动 17 2.5.4. 行动日历 17 2.5.5. 关联客户、商机 17 2.6 销售机会 17 2.6.1. 快捷查询 17 2.6.2. 商机360度视图 18 2.6.3. 商机共享 18 2.6.4. 商机阶段升迁 19 2.6.5. 商机推进预警 19 2.6.6. 跟单指南 19 2.6.7. 经理批示 20 2.6.8. 商机升迁历史 20 2.6.9. 报价、报价单打印 21 2.6.10. 历史报价查询 21 2.6.11. 个人业绩预测 22 2.7 订单 22 2.7.1. 订单全面信息 22 2.7.2. 快捷查询 23 2.7.3. 订单总金额自动计算 23 2.7.4. 多价格策略 23 2.7.5. 订单打印 24 2.8 服务 24 2.9 协同 25 2.9.1. 知识库 25 2.9.2. 通知 25 2.10 产品 26 2.11 经理看台 27 2.12 统计分析 30 1.1.1. 报表 30 1.1.2. 图表 31 1.1.3. 仪表板 31 3. 产品技术特性 32 3.1 先进的技术架构 32 3.2 强大的个性化扩展支撑能力 34 3.3 灵活开放的接口支持 34 3.4 特色技术方案 34 3.4.1. 基于数据驱动的开发方案 34 3.4.2. 智能的查询模型技术 35 3.4.3. 全文检索技术 36 3.4.4. 消息机制与缓存(Cache)技术 37 产品简介 畅捷CRM是面向小企业全力打造的简单、实用的客户关系管理应用！ 畅捷CRM帮助企业用好自己的客户资源、管好商机跟进过程、引导好业务员跟单行为，促进团队销售能力的提升；通过查询和分析，识别企业的价值客户，融合电话、短信、邮件等工具，实现精准营销；帮助企业实现客户智慧经营，收入倍增！ 产品支持私有云、公有云的部署模式，支持移动应用。 产品简单、实用、易用，上线周期短，用户体验好。 产品功能说明 系统功能结构图 畅捷CRM 系统功能结构图如下： 图1：畅捷CRM V11.5系统功能结构图 图2：产品首页 系统设置 权限设置 【概述】您可以根据公司实际的权限控制要求，通过添加角色，为各角色授权来进行权限控制，支持对功能、数据操作范围进行权限控制；支持添加部门、员工信息，给员工赋予相应的 ‘角色’，完成员工授权。 部门设置 【功能说明】在这里可以添加 公司的部门设置信息，部门设置信息添加完毕后，可以将员工归属在各自的部门，便于后续按部门进行数据的统计汇总； 【备注】添加部门信息时，您可以设置该部门的部门负责人及联系电话等信息； 员工设置 【功能说明 】添加员工信息，同时添加各个员工访问系统的 用户账号；在角色设置完成后，可以为各个员工指定相应的“角色”；具有相应角色的员工登陆系统后，具有对应的操作权限； 在这里，对于离职等员工的账号，进行“停用”操作；‘停用’后的账号，不能够再登陆系统。 对于忘记密码的员工账号，管理员可以进行“清空密码”操作，员工再自行设置新密码。 角色设置 根据