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2018沃德基金·有朋自远方来中秋预热活动 附件1. 低端客户户配套营销方案 2018沃德基金·有朋自远方来中秋预热活动 一、总则： 1、只针对现存客户（30万）以下及上半年度新增客户（5万以上），在沃德基金认购理财产品，理财周期未结束的客户群体； 2、与现存客户展开良好的沟通与交流，提升沃德基金品牌形象和社会影响力，让客户通过活动感受到沃德的服务，提升现存客户的忠诚度，强化业务功能，适当推销增值服务； 3、稳定现存客户关系，保持现存客户的续签率，减少客户流失，增加新客户； 4、实现客户的长期的关注与参与，形成活动品牌效应； 5.每公司只限定参会的前20名老客户，新客户名额不限。 二、活动时间：2018年9月15日——2018年10月18日 三、活动方式：理财经理电销+约访 四、目标群体/参与人员：截止于8月30日沃德基金现存在档资金累积投资金额（量化）50万以下的客户 行政部会对符合活动要求的客户进行公示，如市场部人员对于公示有异议的可在公示日起一周内向行政部反馈并核实 五、奖励要求：针对沃德基金在售的理财产品，周期为一年及以上者者.?????????????????? 六、优惠政策： 1、奖励内容： 1.1自2018年9月20日起，只针对认购我司理财产品未到期的现存客户群体或第二季度新增客户，在档累积投资金额（量化）50万以下者； 1.2通过与众筹发起人协商，对于达标客户，活动期间加金认购资金量化5万以上新产品即可享受至2018年10月18日前获赠投资金额0.5%的额外分红奖励； 1.3本次活动仅限参与沙龙会的客户优先，限额20名，未参与活动的客户按照资金优先和时间优先的原则参与活动，名额有限先到先得。 2、需满足条件： 2.1优惠活动仅限时间：2018年9月15日—2018年10月18； 2.2所有参加活动的对于合同及手续不完整者，需补充完整合同后在参与此项活动。 2.3活动期间产品到期续存及到期后重新投资的合同需大于公示日期前的投资金额； 2.4客户参与本活动，在活动期间内转介绍金额累计计算参与获赠活动； 2.5参与活动的奖励在产品到期日领取收益权，领取收益金后赎回者将在投资本金中扣除收益金同等价值金额； 2.6客户中途赎回，将不享受本次额外投资的奖励。 2.7本活动与其他活动可并行，具体咨询行政部。 ? 本次活动最终解释权归威海沃德私募基金管理有限公司所有 附件2中高端客户配套营销方案 2018沃德基金·有朋自远方来-中秋专享回馈活动 一、总则： 1、只针对现存客户（50万）以上及上半年度新增客户（20万以上），在沃德基金认购理财产品，理财周期未结束的客户群体； 2、针对沃德基金所有现存客户，特推出【有朋自远方来 专享·理财福利】优惠政策，与现存客户展开良好的沟通与交流，提升沃德基金品牌形象和社会影响力，让客户通过活动感受到沃德的服务，提升现存客户的忠诚度，强化业务功能，适当推销增值服务； 3、稳定现存客户关系，保持现存客户的续签率，减少客户流失，增加新客户； 4、实现客户的长期的关注与参与，形成活动品牌效应； 二、活动时间：2018年9月15日——2018年10月18日 三、活动方式：理财经理电销+约访 四、目标群体/参与人员：截止于8月30日沃德基金现存在档资金累积投资金额（量化）50万以上的客户 行政部会对符合活动要求的客户进行公示，如市场部人员对于公示有异议的可在公示日起一周内向行政部反馈并核实 五、奖励要求：针对沃德基金在售的理财产品，周期为一年及以上者者.?????????????????? 六、优惠政策： 1、奖励内容： 1.1自2018年9月20日起，只针对认购我司理财产品未到期的现存客户群体或第二季度新增客户，在档累积投资金额（量化）50万以上者； 1.2达标客户，活动期间转介绍资金量化20万以上任意目前在售产品即可享受至2018年10月18日前获赠转介绍客户投资金额0.5%的收益权奖励（限定加金使用）举例：A客户在公司投资100万，本次活动介绍客户B投资50万，则客户A在未来一年年投资在100万的基础上，加金30万则30万外收益增加0.5%；若A客户增加80万，则只有50万享受收益增加0.5%，剩下30万不享受收益增加（按照被介绍人投资金额）。 1.3 基金管理人为了更快的完成基金的募集，减少募集成本，本次活动0.5%收益权从管理人管理费中扣除，由管理人承担。 1.4本次活动仅限参与沙龙会的客户优先，限额20名，未参与活动的客户按照资金优先和时间优先的原则参与活动 2、需满足条件： 2.1优惠活动仅限时间：2018年9月20日—2018年10月18； 2.2所有参加活动的对于合同及手续不完整者，需补充完整合同后在参与此项活动。 2.3活动期间产品到期续存及到期后重新投资的合同需大于公示日期前的投