c13004理财市场与客户资产配置题目与答案.docVIP

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2019-09-22 发布于湖南
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1. 投资顾问可依据（）顺序向期望获得高收益的客户推荐投资产品 A 2. 当社会处于经济衰退期时，资金的安全性成为首要考虑的问题。下列各项中（）类产品可作为这段时期的最佳投资品种。 B 3. 当社会处于经济复苏期时，下列中（股票）类产品可作为最佳投资品种 3. 根据国际经验，当人均GDP突破（）美元之后，理财需求将呈现快速增长趋势。A 4. 评估客户的财务状况是投资顾问为客户提供理财服务的基础，其中评估的内容不包括C 5. 我国债券市场上，个人投资者不能投资的类别有（ CD）。（本题有超过一个的正确选项） 5. 资产配置是指根据投资者的收益风险特征，从（）等维度来选择相应的理财产品。（本题有超过一个的正确选项） ABD 6. 2004年之前。我国的理财市场发展处于初创阶段，市场上已经出现人民币理财产品。错 7. 投资者对投入资金的流动性需求愈高，则投资的期限愈短，风险承受度也愈低。（错） 8. 投资顾问在帮助客户获取收益时，还应使客户的资产与负债相匹配。（√ ） 9. 战略资产配置的核心是资产和负债相匹配的过程。其中资产是指以前的存量资产和收入的能力，即未来的资产；负债是指家庭责任，赡养父母、抚养孩子、提升生活质量等。（√ ） 10. 我国的理财市场具有发展迅速、投资类金融资产欠缺等特点。（√） A ABCD ABD