兴业银行2012年企业金融产品经理任职资格考试大纲及参考书目(投资银行).docVIP

2012年投资银行岗位任职资格考试大纲 注：大纲中对考试内容分为“掌握”、“熟悉”、“了解”三大部分，其中“掌握”是重点内容，也是命题的重要考点，要求应考者能灵活应用，学习班时应考者对这部分内容要理解的详细、深入；“熟悉”的内容是重要内容，应考者除弄清楚各个知识点的原理、内容、流程和方法外，还要注意与其他相关知识点进行对比复习；“了解”的是相关内容，考试深度较浅，考题更直观，易得分。 概论篇 投资银行的本质 了解投资银行的含义 掌握投资银行的业务 熟悉投资银行性质 了解投资银行功能 投资银行业的基本特点 了解投资银行的组织形态 了解投资银行业的行业结构 了解投资银行业的价值判断 了解投资银行的人才类别 投资银行的监管环境 熟悉投资银行的监管体制 了解投资银行的资格监管 熟悉投资银行的业务监管 了解投资银行的保险制度 投资银行业的发展进程 了解经济大危机之前的投资银行 了解经济大危机时期的投资银行 了解经济大危机以后的投资银行 熟悉现代投资银行的发展特点 业务产品篇 债务融资工具承销业务 债务融资工具产品定义、期限和特征 了解企业债、公司债的定义及特征 金融债券的发行与承销 熟悉金融债券的发行条件 熟悉金融债券的申请发行应报送的文件 熟悉金融债券的操作要求 了解金融债券的登记、托管与兑付 了解金融债券的信息披露 了解金融债券参与机构的法律责任 了解次级债务和混合资本债券 短期融资券、中期票据、超短期融资券、非公开定向债务融资工具的发行与承销 掌握短期融资券、中期票据、超短期融资券、非公开定向债务融资工具的发行注册 掌握短期融资券、中期票据、超短期融资券、非公开定向债务融资工具的发行规模与资金使用 掌握短期融资券、中期票据、超短期融资券、非公开定向债务融资工具发行的操作要求 掌握短期融资券、中期票据、超短期融资券、非公开定向债务融资工具的信息披露 了解持有人会议 熟悉中小企业集合票据 熟悉债务融资工具后续管理 银团贷款业务 银团贷款概述 了解银团贷款的起源和发展 掌握银团贷款的定义及特点 我国银团贷款市场概况 了解我国银团贷款的发展沿革 了解我国银团贷款市场的监管体系 了解我国银团贷款市场的自律体系 银团贷款的成员与职责 了解银团贷款顾问行的职责 掌握银团贷款牵头行的职责 掌握银团贷款代理行的职责 了解银团贷款参加行的职责 银团贷款操作流程 了解银团贷款业务操作流程 掌握银团贷款的发起 掌握银团贷款融资建议书的出具 掌握银团贷款的委托 掌握银团贷款的包销与分销 掌握银团贷款的额度分配 熟悉银团贷款的文本制定 熟悉银团贷款的签约 熟悉银团贷款的放款与贷后管理 了解银团贷款协议 银团贷款转让交易 了解银团贷款转让交易市场的基本情况 了解银团贷款转让交易的操作规程 了解中国银行业协会《银团贷款转让交易示范文本》 银团贷款的风险管理 了解银团贷款的主要风险及防范 了解银团贷款的风险处理机制 银团贷款应用及创新 了解银团贷款的典型应用领域 了解银团贷款应用领域创新 了解银团贷款筹组模式及融资安排的创新 财务顾问业务 财务顾问业务概述 了解国内外财务顾问业务的发展趋势 掌握财务顾问业务的基本概念 熟悉我行财务顾问业务的产品内容 财务顾问业务流程 熟悉我行财务顾问业务开展流程 掌握我行财务顾问业务立项申请流程，熟练填报申报材料 掌握财务顾问业务存档必备材料 掌握财务顾问收入相关财务核算要求 并购及并购融资财务顾问业务 掌握并购及并购融资的概念 掌握发放并购融资的相关要求 掌握我行并购融资的审批流程 熟悉开展并购及并购融资财务顾问业务的意义以及综合收益 私募融资财务顾问业务 了解私募基金的概念和分类 了解目前国内外私募机构特点以及主要私募机构情况 熟悉私募资金不同组织形式特点及其优缺点 熟悉客户引入私募基金原因类型 熟悉我行与私募基金合作模式以及所提供服务的内容 了解我行为客户服务引入私募基金的合作模式以及提供服务的内容 了解我行筛选有私募融资需求项目的基本标准 了解取得私募项目来源途径 IPO财务顾问业务 了解IPO财务顾问业务的概念 了解我国证券市场的发展历史，掌握近三年我国证券市场的发展现状 了解我国证券发行市场的种类及其特点 熟悉我国证券市场发行方式，审核主管机构和审核流程，以及参与中介机构及其相关资质要求 熟悉主板和创业板公司首次发行股票并上市条件 熟悉拟上市公司发行股票并上市的基本流程及重要节点 熟悉我行所提供的IPO财务顾问业务服务内容及综合收益内容 熟悉我行对于该类业务的相关双线费用配置政策 再融资财务顾问业务 了解上市公司再融资的概念 了解上市公司再融资的类型、特点及条件要求 熟悉我行所提供的IPO财务顾问业务服务内容及综合收益内容 募集资金存揽财务顾问业务 了解募资资金的概念，及其主要特点 掌握募集资金账户的开户要求和特点