公募基金营销推广策略及安排宣讲版.pptx

2017年公募基金营销推广策略及安排;2017年金融产品营销策略交流会;;第一部分;;;;截至2月21日，信用账户内资金近一月平均规模约80.77亿 其中融券卖出冻结资金约4.36亿，现金保证金约76.41亿，占比达95% 客户保证金会预留部分现金等待机会（15%左右），融券卖出则更是会被冻结。 ;2016年公司信用账户保证金情况;选择场内货币基金的理由：降低客户成本，做大信用账户;可用于信用账户购买的场内货基;多业务部门协同发展策略;1、通过新客产品，实现流量引入。 2、通过网点专属二维码，下载君弘软件，开立资金账户（wifi覆盖，流程图例，渠道码输入、中断解决。） 3、系统复核后，当即指导客户三方转账，激活账户，进行产品认购（三方绑定方式、复核效率、OTC账户开通） 4、开户当天买入君慧新客，或次日买入天汇宝新客（购买图例、客户遗忘提醒） 5、服务跟进：开户三天内，客户经理完成个人服务关系建立和服务内容推介（易动520、股海巡航） ;多业务部门协同发展策略;多业务部门协同发展策略;江西某位客户，已退休，资产百万级别，一年T+0货基手工交易量做到60亿！！ ;货币ETF交易策略 - 日内交易策略;日内交易机会演示;字符延长;;;全员参与;;;第二部分;（一）产品安排; ; ;（二）销售机制;字符延长;（四）公司配套支持 ;标签类别;已上线标签类别;（四）公司配套支持 ;（四）公司配套支持 ;服务产品;第三部分;（一）人员资质及产品培训 ;（二）销售合规要点 ;遵循“四大原则”;遵循“五不原则”;字符延长;联系人： 财富管理部：陈潇然 021 赵阳?021售交易部：芮敏祺021-38676161