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中国海诚工程科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号海通证券大厦） 中国海诚工程科技股份有限公司 发行股票类型：人民币普通股 A 股 发行股票数量： 2,900 万股 每股面值：人民币 1.00 元 申请上市证券交易所深圳证券交易所 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 释义 在本招股意向书摘要中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 中国海诚、本公司、指中国海诚工程科技股份有限公司 发行人、公司 海诚总院、控股股东指发行人控股股东中国海诚国际工程投资总院 本次发行指本次向社会公众发行 2,900 万股新股解放传媒指发行人股东上海解放传媒投资有限公司第一医药指发行人股东上海第一医药股份有限公司城开集团指发行人股东上海城开（集团）有限公司 北京子公司指发行人控股子公司中国中轻国际工程有限公司 广州子公司指发行人控股子公司中国轻工业广州设计工程有限公司长沙子公司指发行人控股子公司中国轻工业长沙工程有限公司 武汉子公司指发行人控股子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 南宁子公司指发行人控股子公司中国轻工业南宁设计工程有限公司 西安子公司指发行人控股子公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司 成都子公司指发行人控股子公司中国轻工业成都设计工程有限公司 上海咨询公司指发行人控股子公司中国轻工业上海工程咨询有限公司 申海监理指发行人控股子公司上海申海建设监理有限公司 上轻院指发行人控股子公司上海轻工业设计院有限责任公司 广州华轻监理指广州子公司下属控股子公司广州华轻工程监理有限公司轻亚机电指发行人参股子公司上海轻亚机电工程有限公司 上海轻叶指发行人参股子公司上海轻叶轻工机电工程有限公司中轻建总指海诚总院下属全资子公司中国轻工建设工程总公司 长泰设备公司指海诚总院下属控股子公司长沙长泰输送包装设备有限公司， 发行人下属长沙子公司拥有长泰设备公司 11.627%股权 海诚建设指募集资金投向中合资成立的海诚建设工程有限责任公司（暂 定名） 第一节重大事项提示 1、本次发行前总股本 8,500 万股，本次拟发行 2,900 万股社会公众股，发行后总股本为 11,400 万股。上述 11,400 万股为流通股。控股股东和实际控制人海诚总院（持股 6,440.3846 万股）承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司股东解放传媒（持股 653.8462 万股）、第一医药（持股 653.8462 万股）、城开集团（持股 425 万股） 34 名自然人股东（持股 326.923 万股）均承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。同时作为担任公司董事、监事、高级管理人员的陈鄂生、严晓俭、张建新、冯健生、彭世明、陆渝初、王毅军、董辉、徐平佳、程天铿、林洪扬、徐大同、胡小平和薛晓风还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 2、截止 2005 年 12 月 31 日，发行人可供股东分配的利润余额为 26,205,703.63 元；根据发行人 2005 年度股东大会决议，按每股 0.30 元（含税）向本次发行前的老股东派发现金股利，共计分配 25,500,000.00 元，已于本次发行前实施完毕，发行人滚存未分配利润为 705,703.63 元；本次股票（A 股）发行完成前形成的滚存利润由本次发行完成后的新老股东（含社会公众股股东）依其所持股份比例共同享有。 3、发行人 2003 年度、2004 年度和 2005 年度全面摊薄的净资产收益率分别为 17.53%、17.30%和 17.96%，在稳定的基础上略有增长。本次募集资金到