保险理财顾问式营销方法案例实务.pptVIP

中国私人理财网首席理财师彭振武先生简介;理财顾问式行销;提　纲; 1·2 匹配，理财规划的灵魂 　　构建与个人或家庭资产、收入及其稳定程度相匹配，与当前及中远期消费预期、投资创业预期相匹配的日常消费体系 　 构建与个人或家庭生存阶段、健康状况、消费预期、职业和环境特点、利率市场运行状况相匹配的避险体系 构建与个人或家庭生存阶段、兴趣爱好、市场认知度和驾驭力相匹配的投资获利体系; 1·3 私人理财规划的基本构件 第一大板块；日常生活消费支出 第二大板块：避险投资 第三大板块：获利投资 1·4 私人理财是一个动态的过程 处于不断变化之中的人 处于不断变化之中的市场;第2章 客户信息的采集 2·1 私人理财规划的基本特征 私密性 指导性 科学性 可操作性;2·2 客户信息采集的分类 客户个人或家庭经济运行评价类信息 客户个人或家庭即期和预期需求类信息 2·3 客户信息采集样本