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一、客户管理 客户资料管理 全面记录客户信息，包括客户基本信息、历史跟进记录、购买记录、账款往来、售后记录、费用记录、积分信息等等，在一个界面里可以查看以上所有信息。 客户资源分配 分配方式一：销售人员申请、管理人员审批 分配方式二：管理人员直接指派或收回 分配方式三：销售人员批量随机领用 提高客户整合率 设置回收机制（领用未联系、间隔未联系、跟进未成功、保护过期） 领导收回 员工主动放弃 客户跟进 跟进情况录入模板自由设置 快速、高效的通过邮件、短信联系客户 待联、待邮、待查（提醒）设置 跟进情况历史记录查询 对下属跟进情况进行点评 客户回访自动提醒 客户下次联系日期自动提醒 跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图） 客户检索 客户快速检索 客户高级检索 支持智能模糊查询 客户联系人 一个客户可以添加多个联系人 可以设置主联系人，并可以随时更改 客户保护 为防止撞单，可以启用客户保护功能 保护数量、保护期限、提前提醒天数都可以自由设置 客户共享 当需要多人同时跟进一个客户时，可以将自己的客户共享给需要的人员。 在一个界面里查询共享或者被共享的客户 可以随时更改或取消客户共享 客户导入 可将EXCEL格式保存的客户资料直接导入系统 导入资料自动查重和过滤 导入客户的判重条件可灵活选择 客户导出 可批量导出客户资料为EXCEL格式的文档，有利于客户离线分析和再次利用。 导出权限和导出范围可在后台自由控制 客户回收站 所有删除的客户资料都保存在客户回收站，防止误删或者恶意删除。 只有管理人员才可以查看和管理回收站 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。 客户统计分析 客户新增数量人员、小组、部门对比 客户跟进数量人员、小组、部门对比 客户新增数量年、月、周、日对比 客户跟进数量年、月、周、日对比 客户新增数量区域、行业汇总对比 客户利润汇总、客户历史价格分析 所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。 二、合同管理 合同资料管理 全面记录合同信息，包括合同基本信息、销售明细、历史跟进记录、关联售后、关联费用、关联回款等等在一个界面集中显示。 合同跟进 合同共享给其他人员共同完成 跟进情况录入 合同内容直接发送邮件 在一个界面完成跟合同相关的所有内容 父合同 一个父合同可以有无数个子合同 子合同直接关联父合同 合同附件 支持图文混排，可以上传图片或附件 多次收款 自动生成应收账款 可以一次收款，也可以多次收款 应收账款自动提醒 提成核算 自由设置提成规则 提成基数既可以按照销售额也可以按照毛利 提成比例可以采用同一比例、累加比例或产品比例 合同检索 合同快速检索 合同高级检索 支持智能模糊查询 合同审批 可以根据业务需要决定是否开启合同审批 审批流程自定义 审批级别没有限制 审批人员智能匹配 合同短信审批 合同打印 打印格式完全自定义 可以设置多套打印模板，并自动套用对应打印格式 所有合同信息、销售明细、客户信息都可自动关联 合同复制 可在已有合同基础上直接复制合同 合同参数和产品明细以及客户信息都可以自动关联生成 可以再次修改和编辑然后生成新的合同 合同导出 可批量导出合同资料为EXCEL格式的文档，有利于合同离线分析和再次利用。 导出权限和导出范围可在后台自由控制 合同回收站 所有删除的合同资料都保存在合同回收站，防止误删或者恶意删除。 只有管理人员才可以查看和管理回收站 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。 合同利润查看 合同利润明细表 销售人员利润汇总表 销售业绩对比 挑战纪录（合同额和回款额） 合同参数设置 合同字段、合同编号、合同明细格式、合同分类、合同状态自定义设置 合同流程自定义设置 审批流程自定义设置 打印模板自定义设置 合同统计分析 合同新增数量人员、小组、部门对比 合同新增金额人员、小组、部门对比 合同新增数量年、月、周、日对比 合同新增金额年、月、周、日对比 合同利润汇总分析、客户购买汇总和明细 所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。 三、办公管理 常用工具 共享知识库内容 共享通讯录 通讯录信息可以直接导入 工作互动 工作互动内容只对指定的人员开放 系统自动提醒指定人员 互动内容可以上传图片和附件 指定人员可以对互动内容进行评论或回复 互动交流可修改和删除时间限制 备忘录 方便临时记录紧急事宜，系统自动提醒 各用户只能看到自己的备忘内容 邮件群发 可以单发也可以群发 邮件地址可以快速检索到 自由设置邮件服务器地址 四、账号管理 账号分配 管理员用户可以自由设置企业组织架构 管理员用户可以设置多个 管理员用户可以自由添加用户账号 用户级别分为总经理、经理、主管、代表级 可以管理员工编号、身份