学习资产配置计划书 轻松达成百万.pptx

北京 ? 闫丽洁 部经理;学习资产配置计划书轻松达成百万;2019/9/26;;;过去的我; 郑博士《主旨报告》 改变了我对行业的认知，找到了新的成长目标 ;1.成为行业精英，达成百万百件;2. 走进中高端市场是成为行业精英的必备;让我对财富有了新认知，看到了专业的面谈流程，找到了开发高端客户的工具 ;1.财富创造的过程就是流动的过程;2.美国教科书关于保险的论述;3.计划书论述严谨;我的决定——;;一听;二转;2、转换逻辑，做自己的计划书 分析客户特质 私企老板、国企高管，35-55岁，年收入百万以上 理性、好学、喜欢新事物，愿意帮助人，担忧未来的不确定性 ;从文稿中，挑选适合我客户的内容 新的观念：财富目标，财富定义 法律条文：针对不同客户讲不同法律 怕保险公司倒闭 怀疑投资渠道的安全性 对财富定向传承的担忧 ;增加健康保障版块 原计划书内无健康保障的内容 形成自己的《资产配置计划书》。做2个高保费版本，10万和100万;三学;四讲;重要提示——;;一、筛选名单;二、拜访前准备;物品 针对客户情况，认真准备10万/100万保费计划书 随手礼：不贵重、用心选、有特色 地点 选主场：我的办公室、咖啡厅;三、电话邀约;四、开门;五、讲解方式;讲解重点1：讲解财富定义，触动客户思考;两个问题触动客户思考 “您六十、七十、八十岁还能掌握这么多财富吗？” “您能保证你的子孙后辈都能和您花钱的方式一样吗？” ;讲解重点2：讲解法律条文，增加客户信服度;讲解重点3：讲解保单贷款，强调流动性;六、促成;学习成果;;成长感悟——;三个月的突破带来一生的改变 知、信、行合一