利郎香港上市招股说明书资料.pdf

重 要 文 件 重要文件 ： 閣下如對本招股章程任何 內容有任何疑 問 ，應諮詢獨立專業意見 。 CHINA LILANG LIMITED 中 國 利 郎 有 限 公 司 （於 開曼群 島註冊成立 的有 限公 司） 全球發售 全球發售項下發售股份總數 ︰ 300,000,000股股份 （視乎超額配股權 行使與否而定） 公 開發售股份數 目 ︰ 30,000,000股股份 （可予調整） 國際發售股份數 目 ︰ 270,000,000股股份 （可予調整及視乎超額 配股權行使與否而定） 發售價 ︰ 每股股份不超過4.00港元及預期每股股份不 低於3.20港元 （須於 申請 時繳足 ，並可予 退還），另加1%經紀佣金 、0.004%證監 會交易徵費及0.005%聯交所交易費 面值 ︰ 每股股份0.10港元 股份編號 ︰ 1234 獨家全球協調人及獨家保薦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 中國境 內財務顧 問 香港交易及結算所有 限公 司 、香港聯合交易所有 限公 司及香港 中央結算有 限公 司對本招股章程 的內容概不負責 ，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲 明 ，並 明確表示不會就 因本招股章程全部或任何部分 內容而產生或 因依賴該等 內容所 引致 的任何損失承 擔任何責任 。本招股章程連 同本招股章程 附錄七 內「送 呈公 司註冊處處長及備查文件 」所述文件 ，已根據 《公 司條 例》第342C條 的規定 ，送呈香港公 司註冊處處長登記 。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公 司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他 文件 的內容概不負責 。 發售價預期將 由聯席賬簿管理人 （代表包銷商）與本公 司於2009年9月 17 日星期 四或之前或雙方可能同意 的較後 時間 （惟無論如 何不遲於2009年9月23 日星期三）協議釐定 。倘聯席賬簿管理人 （代表包銷商）與本公 司基於任何理 由而未能於2009年9月23 日星 期三或之前就發售價達成協議 ，則全球發售將不會進行並告失效 。發售價不會高於每股發售股份4.00港元 ，且 目前預計不會低 於每股發售股份3.20港元 ，惟另有公佈者 除外 。聯席賬簿管理人 （代表包銷商）可經本公 司同意後 ，於遞交公 開發售認購 申請截 止 日期當 日上午或之前 ，隨時將根據全球發售提呈 的發售股份數 目及╱ 或指示性發售價範 圍調至低於本招股章程所述者 （即每 股股份3.20港元至每股股份4.00港元 ）。在此情況下 ，有 關調低發售股份數 目及╱ 或調低指示性發售價範 圍的通知將在可行情 況下儘快 （惟無論如何不遲於遞交公 開發售認購 申請截止 日期當 日上午）在南華早報 （以英文）及香港經濟 日報 （以中文）刊登 。如 公 開發售股份 的認購 申請 已在遞交公 開發售認購 申請截止 日期之前提交 ，則 即使發售股份數 目及╱ 或發售價如上述般下調 ，其 後亦不得撤 回有 關申請 。 有意投資人士在作 出投資決定前 ，務請審慎考慮本招股章程所載所有資料 ，包括載於 「風 險因素」中的風 險因素 。 根據發售股份 的包銷協議所載 的若干條文 ，獨