业务员工作计划操作手册.ppt

时效宝业务员周计划操作步骤 时效宝工作计划简易流程 提交待审 按计划时间 到店开始拜访 拍照 现场完成 填写简报/ 业务表单 工作计划填写 Y N 撤销计划 工作计划入口 可以通过此功能在手机上创建自己的周工作计划，制定不同的拜访日期、时段、执行计划， 工作计划创建后会自动关联到业务拜访中。在计划当天会将任务推送到员工的业务拜访 列表中。 创建计划（安卓客户端） 苹果客户端 填写计划内容 计划类型请选业务拜访 填写计划内容 填写计划内容（休息日与新客户、门店，出差） 注意：在数据库中没有计划去拜访的客户对象时，才能选择业务接待，并在工作内容中填写待创建客户对象名称，到达后采集客户信息 输入休息日或业务接待或出差点击搜索 安卓客户端 苹果客户端 查看已有计划（审核通过和未通过） 查看计划明细 审核未通过原因查看 如被驳回请按审批意见重新规划驳回行程 按计划执行任务 小贴士： 拜访的照片、简报或业务表单要规范，且要记得离开时完成此次任务 临时更改行程或创建错误 查看审核状态 现场创建业务拜访记录 小贴士： 如果是在出差途中，拜访对象分类请选 择“项目”，然后再选择对应的条 目，此时，对地理位置无要求。