CRM系统之基本操作1.ppt

CRM系统之基本操作 目 录 1、系统的定义 2、应用优点 3、登录界面 4、修改密码 5、新增客户 6、联系记录 7、计划评估 8、关注度 9、项目报备 10、工作计划 扩展 考核制度 CRM系统是一个性能优越的过程管理辅助工具，同时、也是团队协作力的完美体现，首先必须阐述团队协作的定义：我们是一个有共同奋斗目标和长远职业规划的富有进取心和朝气的团队，针对市场竞争的不断激化，团队作战就是将公司所有职能部门的力量，将公司不同岗位同事的力量，通过协作发挥到极致，每一位员工都是我们团队重要的一员，每一位客户都是我们尊贵的朋友，欢迎大家加入到我们雅迅达的大家庭，来共同见证安防行业蓬勃发展的黄金时期。良好的市场前景直接决定我们的努力是否获得相应的回报，同时也决定了行业竞争的残酷性，通过每位销售人员、在日常不断努力的过程中、积累的大量客户，公司客户群体不断增多，但是根据参考数据分析得出的实际的情况，证明可以按照100 : 3的概率计算可成交的客户，即：每联系一百个有需求的客户、最终达成成交的只有三个，那么剩下的97个客户就没有购买产品，或者是最终没有在我们公司购买的，又或者因为洽谈项目的过程中没有把控好细节导致没有成交呢？另一个方面、成交的客户他在什么时候会、再有持续需求力呢？如何发掘客户的需求，如何了解客户的持续需求力？CRM就是通过它优越的系统流程，帮助大家在日常积累过程中定位和分类我们的客户群，这是一种科学的客户开拓过程管理手段，能帮助大家对客户群进行梳理，最终与客户达成合作。 1、CRM系统-定义 针对不同岗位员工，对于crm的应用可分为3点来加以描述： 一．对于销售人员来说，可能大家在开发客户的过程经常会碰到各种各样的问题，当然任何客户提出的问题，都是有办法可以解决的，因为销售本身就是买方和卖方之间的一场博弈，客户会给我们设置障碍，在这个前提下CRM的优点就体现出来即：可以将你与客户从第一次联系到最终成单的整个过程精细明确化，过程中做的任何一条有效的记录都有利于你下次跟进客户时能正确把握客户，同时个人的潜力是无限的，因为经验的积累现阶段能力可能是有限的，这个时候CRM系统就将大家业务进展过程中的每一个细节展现在你的直属领导面前，集思广益，或许同一件事情不同的人不同的看法，事情能够得到完美及时的解决，这个就是CRM的魅力所在：作为一个过程管理工具将团队协作良好的体现出来。 二．对于部门领导来说，它是你绩效考核你部门的重要指标之一，你可以通过系统一目了然的了解到你所管辖范围内每个销售人员跟进客户的情况，你可以运用你的经验准确判断是否需要你协助跟进客户。 三．对于管理层来说，繁杂的工作管理层人员无法一一去听取所有员工的工作汇报，通过crm系统他可以随时随地了解所有销售人员工作的需要，为公司发展方针及时进行有效的调整，最关键的是：当客户开拓过程中碰到的问题，决策层可以及时了解到业务员问题所在，站在不同的角度提出不同的看法和建议，集思广益，使得问题能够尽快尽美的解决。 2、CRM系统-应用优点 下面我们开始系统的日常使用培训 当你可以使用到雅迅达的crm非常恭喜你成为雅迅达的一员，接下来你会得到（到群里面下载）一个名字为（Unicrm.rar）压缩包，把他存在你的电脑的d盘然后解压，你会在众多的文件中找到一个Power.exe文件，然后快捷到桌面。 3、登陆界面 右图为打开系统后的登入界面，由于南北方所使用宽带分为电信、网通等，故我们为保证系统能工作，需要改变服务器： 电信 202.104.151.170 网通58.251.132.182 端口可以分别设置为： 1218 .1219 .1220 .1221 然后点击测试连接，如果通过就可以确定返回登录界面开始登录系统。如果不能登录请联系系统管理员。 进入系统首先看到的是“桌面”界面，项目报备，联系的客户情况，待办任务等可以在这里面看到。 进入到”导航图—系统维护—修改口令“中，把原有密码按自己的意思改掉，尽量不要太简洁，且谨记密码不能泄露。 4、修改密码 接下来，将进入日常操作界面--业务中心 在新增客户资料之前，得先在搜索框里输入公司简称，如“深圳市雅迅达液晶显示设备有限公司”，则输入“雅迅达”进行检索。（ 搜索范围是我的客户， 搜索范围是公司的客户）如下图： 5、新增客户 如系统弹出相同或相似的客户，请先询问清楚再决定是否录入；如系统中没有的，可点击“新增”：在左边勾选相应的“A类”（成交）、“B类”（有意向）、“C类”（培育）、“D类”（商机），再在右边选择省会城市，输入公司全称、地址、电话等之后点击“保存”。保存之后会弹出“联系人”界面，把