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- 2019-11-02 发布于湖北
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中介机构业务管理系统使用说明
TOC \o 1-3 \h \z \u 1. 系统说明 3
2.操作说明 3
2.1基本设置 4
2. 1.1机构信息设置 5
2.1.2区域设置 5
2.1.3员工职级设置 7
2.1.4组织机构设置 9
2.1.5保险机构设置 14
2.1.6险种类别设置 16
2.1.7保险险种设置 17
2.1.8批量导入车险产品 24
2.1.9批量导入非车险产品 24
2.1.10 批量导入寿险产品 25
2.1.11批量导入团险产品 25
2.2资料查询 26
2.2.1员工查询 26
2.2.2客户查询 27
2.2.3理赔查询 28
2.2.4公文查询 29
2.2.5应收查询 29
2.2.6保费查询 30
2.3员工管理 30
2.3.1员工信息管理 30
2.3.2员工职级变更 34
2.3.3员工生日列表 35
2.3.4组织关系 36
2.3.5批量导入员工信息 37
2.4客户管理 37
2.4.1客户管理 37
2.4.2寿星名册 41
2.5业务管理 42
2.5.1添加寿险保单 42
2.5.2添加非车险保单 47
2.5.3添加
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