区拓标准化服务及儿单回访介绍.ppt

step3：电话约访 拟定计划 拜访准备 电话预约 上门拜访 结果录入 拜访前一周 拜访当日 名单查询 11月27日—11月30日 总结分享 周末/月末 1. 按照活动日志上制定的约访计划进行电话预约； 2. 预约成功后，将拜访时间、地点等信息填写在活动日志上； 3. 约访话术：开门红期间，可通过“提供某基础服务+递送过年礼品（大礼包）”话术约访客户见面。 回访流程及操作指引——电话预约（1/3） 电话预约示例：11月28日早会后电话约访 回访流程及操作指引——电话预约（2/3） 11月28日（星期四） 第___工作天 活动计划 活动成果 序号 姓名 F/C 编号 卡片类别 电话 活动类别 拜访时间 成果 备注 1 张三 136******* 电话约访 预约成功…… 交费提醒，递送大礼包预约（1日交费） 2 李四 136******* 电话约访 预约成功…… 交费提醒，递送大礼包预约（4日交费） 3 王五 136******* 电话约访 预约成功，4日下午6点递送生日卡，在客户公司楼下 “递送生日卡+递送大礼包”电话预约（5日生日，预约4日递送生日卡） 4 赵六 139******* 电话约访 预约成功…… “递送客服报+递送大礼包”电话预约（预约4日） 5 钱七 136******* 电话约访 预约失败，客户12月都忙 “递送客服报+递送大礼包”电话预约（预约4日） 预约成功后，在12月4日活动日志页写下拜访计划 预约失败后，再次预约或者在E行销录入“未完成结果” 开门红期间电话预约参考话术： 回访流程及操作指引——电话预约（3/3） 王先生，您好，我是中国平安的**。12月5日是您的生日，我代表公司提前预祝您生日快乐，笑口常开，身体健康，平安幸福。我这边也特意为您准备了一张生日贺卡，请问您12月4日上午有空还是下午有空？我好当面将生日祝福送给您。 （好的，谢谢你啊！不用你那么辛苦的。） 公司要求生日贺卡一定要客户亲自签收的，我可不能偷懒。另外，马上到年底了，承蒙您这些年对我工作的支持和照顾，我正好给您送福送平安…… （什么东西啊？） 是我们公司特意为老客户定制的天下第一福字和对联啊，正好我们公司叫平安所以叫送福送平安。王哥，您是12月4日上午有空还是下午有空呢？ （要不就4号送到我公司楼下吧，谢谢啊） 备注：更多话术请参考《孤儿单客户经营》话术，开门红期间可使用统一送过年礼品（如大礼包、日历）话术。 step4：拜访准备 拟定计划 拜访准备 电话预约 上门拜访 结果录入 拜访前一周 拜访当日 名单查询 11月27日—11月30日 总结分享 周末/月末 1. 仪容仪表准备 2. 心态准备 3. 异议处理关键句准备 4. 工具包准备 5. 客户信息准备 回访流程及操作指引——拜访准备 工具包准备 小技巧 名片 公司介绍（可使用新人工具包资料） 计算器、白纸多张 黑色签字笔(2-3支)、 彩色笔、荧光笔 服务手册、客服报、保障检视卡、生日卡等（根据服务项目确定） 带有金领系统的手提电脑 其他：如鞋套 A A B C D 客户信息准备 小技巧 一看投保人：看这个客户的年龄段，多大年龄（身份证号有出生日期） 二看被保人：若这个产品是给孩子保的，孩子超过十八周岁没有？ 三看投保险种：看看投保了什么险种？保险产品五要素 四看受益人：重点关注受益人 看懂保单 小技巧 客户购买的是公司已经停售的老险种，培训中也没有学过。怎么办呢？ 保什么——保险责任 保多少——基本保险金额 保多久——保险期限 多少钱——保险费 谁能保——投保条件 step5：上门拜访 拟定计划 拜访准备 电话预约 上门拜访 结果录入 拜访前一周 拜访当日 名单查询 11月27日—11月30日 总结分享 周末/月末 自我介绍 寒暄赞美 道明来意 按电话约访事项进行服务 告知客户需短信回复评价此次服务（暂未上线） 介绍公司服务项目，告知后续会持续联系 回访流程及操作指引——上门拜访 step6：结果录入 拟定计划 拜访准备 电话预约 上门拜访 结果录入 拜访前一周 拜访当日 名单查询 11月27日—11月30日 总结分享 周末/月末 在E行销客户服务标准化模块录入当天的服务结果 （当日事当日毕） 填写当天的活动日志总结，检视当天计划是否完成 如有问题，在次日二早寻求主管辅导 准备第二天拜访计划 回访流程及操作指引——结果录入（1/3） 回访流程及操作指引——结果录入（2/3） 1、通过E行销“工作室→销售→客户→管理”进入，点击“孤儿单标准化服务”（进入路径同