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化妆品连锁行业分析 化妆品介绍 根据行业研究的需要和化妆品各细分领域发展的特点。我们将化妆品分为皮肤护理、头发护理、美容化妆、香氛香水、其他五个类别。本报告不区分普通化妆品和特殊用途化妆品。个人护理用户（如牙膏、牙线等）不在本报告的研究范围。皮肤护理类化妆品用于皮肤清洁、保养、护理使用的日用化学产品，对皮肤起到清理、防护、滋养、保护作用，使皮肤更健康。这类化妆品的日常使用频率相对较高，可能用于妆前或妆后。头发护理类化妆品是指用于头发清理、保养、护理、造型使用的日用化学产品。美容化妆类化妆品是指化妆所使用的日用化学产品，对皮肤有一定的损害，用户涂抹、遮盖、修饰妆容，需要后续卸妆或许清洁。香氛香水是指涂抹于耳后、颈部、手腕等脉搏跳动部分，使身体发出香味的日用化学产品。其他是指上述以外的日用化学产品或化妆品工具（非化学产品）。 化妆品 皮肤护理 头发护理 美容化妆 香氛香水 其他 化妆品发展历程 1、2015年中国化妆品零售交易规模为4,843.9亿元，同比增长19.5%，2011-2015年复合增长率为20.6%； 2、按2011-2015年统计人口计算，我国人均化妆品消费额从169.8元上升到352.4元，5年时间人均化妆品消费额实现翻倍； 3、目前我国化妆品消费总额已经超过日本，成为仅次于美国的世界第二大化妆品消费市场； 4、美国、日本、韩国2014年化妆品市场人均消费分别为 239 美元、292 美元以及 220 美元，我国与之相比仍存在 6-8 倍的巨大差距。 5、预计到2017年，这一规模超过7000亿。化妆品零售保持稳定增长。整体网购市场正在逐步走向成熟期过渡，网民的网络购物习惯已经养成，加之众多化妆品品牌纷纷建立商城 、开旗舰店，更多消费者会选择线上购买，其渗透率正逐年增长。 数据来源：艾瑞咨询 2011-2015年我国化妆品零售规模 化妆品市场 2016年1-12月全国化妆品零售增速走势 数据来源：中国报告大厅 回顾全年数据可以看到，2016年上半年，我国化妆品零售增速可谓“一路跳水”，下半年则几度反复。全年最低点出现在10月，仅增长4%，到年末12月，单月化妆品零售额又一举跃升至227亿元，同比名义增长11%，接近全年最高月度增速，让人看到曙光 。 对比近几年数据发现，我国化妆品零售增速呈连年下滑态势，状况并不容乐观。数据显示，2013年-2016年中国化妆品零售总额年度增速分别为13.3%、10.0%、8.8%、8.3%。但是，我们同时也可以看出，2016年下滑速度有所减缓，令业内略感安慰。 化妆品零售增速减缓 国家统计局发布了2017年1-2月份社会消费品零售总额，显示期内中国化妆品零售总额为393亿元，同比增长10.6%，高于整体社会消费品零售增长水平，而相较于去年同期化妆品零售11.4%的增速，2017年1-2月化妆品零售额增速略有下降。 化妆品行业产业链 化妆品行业产业链 1、品牌商盈利能力最强，终端零售其次，生产环节盈利较弱。 2、生产商毛利率水平在15%~30%，净利率水平5%~10%；化妆品流通环节中的代理商毛利率水平在25%~35%，其净利率水平在5%左右；化妆品终端零售商毛利率水平在25%~45%，龙头净利率水平约10%。 化妆品线上渠道 国内化妆品的线上渠道主要分为六类，即C2C平台、综合B2C平台、垂直B2C平台、线下渠道直营网上商城、品牌自营网上商城和团购。C2C平台发端教早，国外的eBay成立于1995年，国内的淘宝网成立于2003年。综合B2C平台、化妆品垂直B2C平台和化妆品品牌自营网上商城多发端于2008年，线下渠道自营网上商城和团购平台则多在2010年出现。化妆品在线上的销售往往存在货源不明、折扣高、线上线下价格差异，渠道冲突等问题。初期的品牌化妆品在线上的销售多较为谨慎，或采取不同的产品销售策略。电商平台与品牌商的合作多始于2009年以后。随着互联网用户群体的增多，一方面化妆品厂商也积极发展线上渠道；另一方面，众多电商平台也希望通过与品牌商合作，为用户提供更好的产品和体验。然后先上线西的渠道竞争、品牌商对渠道的价格控制将是阻碍化妆品销售向线上转移的主要因素。 数据来源：艾瑞咨询 化妆品渠道 移动互联网时代开启 目前正规的B2C电商平台成交额已经占网购总额49.3%。 通过四大B2C电商移动销售占比，不难看出，在移动电商浪潮已经来袭。 数据来源：Euromonitor 电商渠道增势明显 根据艾瑞统计数据，2015年电商销售额占比市场总额29.9%，上升趋势明显； 百货商场增长乏力，专营店最近几年稳步增长。 数据来源：艾瑞咨询 化妆品行业搜索内容及趋势 关注点集中于产品、品牌和口碑评价 化妆品行业，产品、品牌和口碑评价是较受关注的内容，占比超过6成，并且基本稳定 数据