理财的规划的方案.pptVIP

理财规划方案 理财寄语： 尊敬的钱先生及夫人: 非常荣幸有这个机会为您提供全方位的理财规划服务。 首先请参阅以下声明:1. 本理财规划报告书是用来帮助您明确财务需求及目标，对理财事务进行更好地决策，达到财务自由、决策自主与生活自在的人生目标。2. 本理财规划报告书是在您提供的资料基础上，基于通常可接受的假设、合理的估计。综合考虑您的资产负债状况、理财目标、现金收支状况而制定的。3. 本理财规划报告书作出的所有的分析都是基于您当前的家庭情况、财务状况、生活环境、未来目标和计划以及对一些金融参数的假设和当前所处的经济形式，以上内容都有可能发生变化。建议您定期评估自己的目标和计划，特别是在人生阶段发生较大变化的时候，如家庭结构转变或更换工作等。 声明 4. 专业胜任说明: 所有成员均取得国际金融理财标准委员会AFP认证资 格。 5．保密条款:本规划报告书将由金融理财师直接交与您，充分沟通讨论后协助您执行规划书中的建议方案。未经您书面许可本工作室专属金融理财师与助理人员，不得透漏任何有关您的个人信息。6. 应揭露事项*本规划报告书收取报酬的方式:本理财服务收费按您理财资产总金额的3%收取。*推介专业人士时，该专业人士与理财师的关系:相互独立。*所推荐产品与理财师个人投资是否有利益冲突:经确认无利益冲