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客户档案整理的三三法宝 * 客户档案整理三三法宝 第一步:建立3个客户档案 第二步:找到3种拜访名单 第三步:制定3类拜访动作 * 3个客户档案 待成交客户档案 已成交客户档案 月度服务客户档案 * 待成交客户档案 * 已成交客户档案 * 月度服务客户档案 * 3个档案的关系 已成交客户档案 待成交客户档案 月度服务 客户档案 当月续期、理赔服务 重点经营 加保 转介绍 成交 接触销售 加保 转介绍 * 3种客户名单—1.销售名单 从待成交客户档案中筛选—— 有购买能力 有过一次见面的 认可我,认可保险 老客户转介绍,未曾见面的 待成交客户档案 已成交客户档案 月度服务客户档案 销售名单 服务名单 专属服务名单 档案 名单 * 3种客户名单—2.服务名单 从已成交客户档案中筛选—— 能谈得来 本月过生日 曾经有过转介绍 年收入6-30万以上 私营企业主 待成交客户档案 已成交客户档案 月度服务客户档案 销售名单 服务名单 专属服务名单 档案 名单 * 3种客户名单—3.专属服务名单 从月度服务客户档案筛选—— 本月要办理赔的客户 本月收续期的客户 希望我亲自送发票的 待成交客户档案 已成交客户档案 月度服务客户档案 销售名单 服务名单 专属服务名单 档案 名单 * 3类拜访活动—1.接触销售 从待成交客户档案中筛选出的名单—— 每天至少送出1份计划书 通过人脉关系帮助客户解决问题 * 3类拜访活动—2.重点经营 从已成交客户档案中筛选的名单—— 每周见一面 本月过生日的客户送短信祝福 每季利用保单存折帮助客户整理保单 * 3类拜访活动—3.专属服务 从月度服务客户档案筛选出的名单—— 续期缴费5000元以上的客户亲自上门送发票和客户服务报 亲自上门送理赔款、办理理赔手续 了解客户最新情况 寻求加保和转介绍的机会 * 客户档案整理是个积累的过程 初期很少客户量 长期很多客户量 每月随时有50个准客户拜访名单 贵在坚持! * 简单的事情重复做 重复的事情天天做
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