美锦能源集团有限公司短期融资券发行公告.pdfVIP

2006 年美锦能源集团有限公司 短期融资券（第一期）发行公告 风险提示 投资人购买本期短期融资券，应 当认真阅读本发行公告及本 期融资券募集说明书等有关的信息披露文件，进行独立的投资判 断。本期短期融资券依法发行后，发行人经营与收益的变化引致 的投资风险，由投资人自行承担。 经中国人民银行备案，美锦能源集团有限公司定于 2006 年 1 月 10 日在全国银行间市场发行规模为 12 亿元人民币的 2006 年美锦能 源集团有限公司短期融资券（第一期），现公告如下： 第一条 本期融资券概要 短期融资券名称：2006年美锦能源集团有限公司短期融资券 （第一期）（简称“06美锦CP01”）。 发行人：美锦能源集团有限公司。 性质：短期融资券。 短期融资券担保：无担保。 发行总额：人民币壹拾贰亿元（即12亿元）。 短期融资券期限：365天，自2006年1月11日起至2007年1月11 日止，节假日顺延，顺延部分不另计利息。 票面金额：人民币壹佰元（即100元）。 发行价格：100元/百元，平价发行。 兑付价格：按短期融资券面值兑付，即人民币壹佰元/百元面 1 值。 兑付方式：到期一次性还本付息，通过中央结算公司的中央债 券综合业务系统进行。 发行方式：采用簿记建档，利率招标。 簿记建档时间：2006年1月10日9时30分至11时整。 短期融资券缴款时间：2006年1月11日上午11时前。 债权债务登记日：2006年1月11日。 短期融资券兑付日：2007年1月11日（如遇法定节假日，则顺 延至其后的第一个工作日）。 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外）。 短期融资券形式：采用实名记账方式，在中央结算公司进行登 记托管。 承销方式：承销团成员以承销包销方式承销本期短期融资券。 短期融资券评级：经大公国际资信评估有限公司评定本期短期 融资券的信用级别为A1级。 交易流通：在债权债务登记日的次一个工作日，即2006年1月 12日，即可在全国银行间债券市场流通转让。 募集资金的用途：本期融资券募集的资金将主要用于本公司的 流动资金周转，弥补企业日常运营的资金缺口，以及优化企业 整体负债结构。 第二条 发行人简介 美锦能源集团有限公司由山西清泉煤焦化运输公司发展而来， 1993 年建设焦化厂，1999 年成立山西美锦煤炭气化股份有限公司， 2000 年 12 月 18 日美锦能源集团有限公司成立，注册资金 39888 万 元，法定代表人姚巨货。 公司总部位于山西省太原市清徐县贯中大厦。公司作为全国最大 的商品焦生产企业，其主要产品一直保持行业领先优势，产品主要用 于冶金行业。经过多年的发展，公司已经发展成为以焦炭为主，涉及 到煤化工产品、陶瓷和建材行业的大型集团公司。2004 年公司在全 2 国焦化企业排名第 4 位，是全国商品焦生产规模最大的企业。 公司下属 11 家子公司，形成以能源、城市基础设施、建材、陶 瓷、钢铁、电力综合利用为主的集团公司，业务涉及煤炭开采、洗选、 批发零售焦炭、化工产品、城市煤气、公路货物运输、冶镁、煤矸石 发电、集中供热、房地产开发、建筑材料、陶瓷、机电产品、金属材 料、铁路运输等行业。公司以焦炭为核心，不断延伸企业产业链，已 经形成了“煤-焦-气-化”和“矸石-热电-建材”两个产业链。 截止到2004年1