投资者财团宣布自愿性建议公开现金要约收购亚玛芬体育全部.PDFVIP

本新聞稿應與自願性建議公開現金要約收購亞瑪芬體育全部股份的證券交易所公告一起閱讀 即時發佈 投資者財團宣佈自願性建議公開現金要約收購亞瑪芬體育全部股份  每股要約價格為現金40.00 歐元，較三個月不受干擾成交量加權平均交易價格溢價43%  亞瑪芬體育董事會已決定一致建議股東接受要約收購  部分主要股東已不可撤銷地承諾接受要約收購，合共約佔亞瑪芬體育7.91%的已發行股份及投票權  要約收購將為亞瑪芬股東以及投資者財團帶來雙贏的局面：要約價格較亞瑪芬體育的股價有大幅現 金溢價，對亞瑪芬體育的股東來說極具吸引力，而投資者財團可有機會助力亞瑪芬充分釋放其長期 增長潛力，特別在快速增長的中國市場  投資者財團計劃將保持亞瑪芬體育的獨立運營，並會另行設立董事會。投資者財團已邀請 Heikki Takala 先生（亞瑪芬體育現任總裁兼首席執行官）及其主要管理團隊繼續領導公司的業務運營  投資者財團預期，收購事項對亞瑪芬體育的經營或資產、管理層或僱員的職位或業務地點不會立刻 產生實質性的影響 香港/赫爾辛基，2018 年 12 月7 日- 由安踏體育、方源資本、Anamered Investments 及騰訊組成的投資者 財團宣佈 ，透過新成立的Mascot Bidco Oy 公司 ，自願性建議公開現金要約收購亞瑪芬體育公司（「亞瑪芬 體育」）所有已發行及發行在外的股份。 每股要約價格為現金 40.00 歐元，較其三個月不受干擾成交量加權平均交易價格溢價 43%1 。亞瑪芬體育全 部已發行及發行在外股本的要約收購價值約為 46 億歐元。要約定價乃參考亞瑪芬體育的市場定位、過往業 務和財務表現，其在可見未來的經營前景和財務狀況，以及亞瑪芬體育現時及歷史股價。 亞瑪芬體育董事會已決定一致建議股東接受要約收購。以下亞瑪芬體育的主要股東已不可撤銷地承諾，在 符合某些常規條件的情況下接受要約收購：Kaleva Mutual Insurance Company 、Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 、Mandatum Life Insurance Company Limited 及Varma Mutual Pension Insurance Company ， 合共佔亞瑪芬體育約7.91%的已發行股份及投票權。此外，持有4.29%的已發行股份及投票權的股東Maa-ja vesitekniikan tuki r.y.表示對要約收購看法正面。 安踏體育主席兼首席執行官丁世忠先生表示： 「我們很高興能有機會投資於擁有眾多國際知名品牌的領先 體育用品集團亞瑪芬體育。體育是跨越地域、文化的世界語言，將不同背景的人們聯繫在一起。我們與亞 瑪芬體育的管理層有著同樣的熱情和理念，希望通過為全球體育愛好者提供卓越的產品、服務和體驗，助 他們取得更高的成就和更大的樂趣，並不斷地為體育用品行業的創新定出新基準。我們期待著將亞瑪芬體 育旗下卓越的國際品牌及產品帶給中國消費者，他們對專業體育領域的高端產品需求越來越迫切。我們將 與其他投資者財團的成員緊密合作，全力支持亞瑪芬體育優秀的管理層及團隊保持其卓越的品牌價值，並 在投資財團的支持下將邁入新階段的增長階段。」 安踏體育認為，亞瑪芬體育成功經營著眾多國際知名的體育用品和設備品牌，並在品牌管理、分銷渠道多 樣化、研發、產品質量及財務表現方面都有著自己的優勢。亞瑪芬體育的多元化品牌組合也與安踏集團的 多品牌戰略不謀而合。是次收購為安踏集團進一步發展高端的國際體育用品品牌提供了不可錯失的良機， 安踏體育相信亞瑪芬體育的部分品牌在全球範圍及在中國市場均擁有廣闊的發展前景 。在投資者財團其他 成員的協助下，亞瑪芬體育的品牌擁有巨大的增長空間，其潛力將得到全面的釋放。 方源資本董事長兼行政總裁唐葵先生表示： 「能與安踏體育、騰訊及Anamered Investments 在這宗重大交易 中合作，我們感到十分興奮。同時亦非常尊重和重視亞瑪芬體育旗下具有偉大傳承的全球品牌。我們也十 分榮幸能與亞瑪芬體育的管理層及團隊合作，共同规划及邁入高速發展的新一頁 。投資者財團的共同長期 願景是，進一步投入資源以擴大亞瑪芬體育的業務範圍，為全球消費者提供最優質的產品。」 1 於二零一八年九月十日（即亞瑪芬體育確認獲悉安踏體育和方源資本發出的無約束力初步意向之前的最後交易日）前 三個月 （含二零一八年九月十日）的不受干擾交易期內。