英唐智控：2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年跟踪信用评级报告.PDFVIP

63.71%至121.14 亿元。 ⚫ 公司拟非公开发行股份，未来若顺利完成将增强公司的资本实力及偿债能力。 公司于2018 年10 月9 日与深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”） 签署了《附条件生效的股份认购协议》，向赛格集团非公开发行不超过本次 发行前总股本的20% 即21,000 万股，拟募集资金总额不超过200,500 万元， 上述方案已于2019 年6 月经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下 简称“深圳市国资委”）批复同意，若后续能顺利实施，赛格集团将成为公 司控股股东，深圳市国资委将成为公司实际控制人，公司资本实力及偿债能 力均将增强。 ⚫ 由高新投集团提供的全额无条件不可撤销连带责任保证担保仍能有效提升本 期债券的信用水平。高新投集团实力较雄厚，业务发展情况较好，经中证鹏 元综合评定，高新投集团主体长期信用等级为AAA ，其为本期债券提供的全 额无条件不可撤销连带责任保证担保能有效提升本期债券的信用水平。 关注： ⚫ 公司偿债压力持续增大且面临较大的短期偿债压力。2019 年3 月末，公司资 产负债率由2017 年末的59