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知识点链接：项目文档管理 文档管理制度： 制作各种文档模板，例如表格式模板。 制定文档编写的统一风格与格式。 制定文档命名规则。 制定文档变更的相应管理措施，维护文档一致性。 制定文档借阅规则。 制定文档编写的统一风格与格式 采用由一般到具体的层次结构法。 1；1.1； 1.1 .1编号，以便迅速查到所需要的内容。 图表放在它所解释的文字附近，以便在阅读正文的同时也能看到图表。 宜采用活页装订，以便可以随时 增删。 文档页码编号。在4-29页和4-30页之间插入一页，那么其编号应为4-29.1。 为了便于查阅，在每页的页眉上标以出版日期、文档名称，或章、节名称。 文档命名规则 文档名称 文档命名 《某IT项目需求报告》 1_需求报告_正文doc 1_需求报告_图表1vsd 1_需求报告_图表2doc 1_需求报告_幻灯片ppt 《某IT项目最终用户手册》 25_最终用户手册_第1章doc 25_最终用户手册_第2章doc 有时应加上版本号！ 文档管理的几个误区 项目中的文档 =编写开发文档。 错！通常项目文档=用户文档、开发文档、管理文档。除编写外，还有文档的整理、装订、存储、检索等。 编写文档时写的越多越好 错！简洁明了，图文并茂。 项目管理以文档为中心的管理模式 错！产品是用户最期望的结果。 项目集成管理的过程 项目集成管理的过程：监控 监控项目工作 监督全局工作是否符合项目的绩效目标（仪表盘式的绩效信息）。给出改进建议或者预防措施。如服务器采购不到位，将引发…… 整体变更控制 对变更请求进行批准/拒绝； 交付物/项目管理计划/项目范围说明书的更新，形成新的基准。 北京林业大学信息学院 李维 IT项目管理 案例 锐朗贸易有限公司是华南区较大型的销售型企业，在华南各地市下设30多个办事处，有营销人员500多名。和别的销售型公司一样，客户是公司存在的命脉，也是支撑公司快速发展的基石。2007年以前，公司没有建立规范的客户管理体系，客户信息都记在营销人员的脑子里，或者是在文档中记录客户的部分信息。 公司无法掌控客户资源，不能挖掘最有价值的客户，而且在2006年发生了营销人员离职带走公司核心客户的事件。2006年末公司决定开发客户关系管理系统。 北京林业大学信息学院 李维 IT项目管理 案例 开发的重担落在技术部身上，技术部经理张亚舟带领开发团队通宵达旦，在7月初完成了B/S版本客户关系管理系统（如下简称CRM系统）的开发工作。系统验收、上线，7月中旬，奋战了几个月的张亚舟终于松了一口气，露出了近几个月难得的笑容，但是从开展CRM系统的培训工作开始，张亚舟的心又提了起来。 北京林业大学信息学院 李维 IT项目管理 案例 尽管公司高层非常重视，并下发了公文要求各办事处配合。但是，办事处相关人员以工作忙等理由不愿赴总部统一培训。公司高层协商后，让张亚舟组织实施队伍，严格按照实施进度表赴各办事处现场培训和实施，要求张亚舟必须保证每个受训人员都要学会CRM系统的操作。 在两个办事处现场培训后，张亚舟初步明白了症结所在：首先是受训人员的电脑使用水平较低，而且习惯的工作方式是在纸质文档上填写信息，再由办事处文员录入电脑提报到总部，受训人员对CRM系统均有一定抵触情绪。 北京林业大学信息学院 李维 IT项目管理 案例 第三个办事处的现场培训，看着满脸不情愿的几个受训人员，张亚舟的声音提高了八度：“CRM系统能加强公司对客户的精确管理，能提升公司对资源的整合能力，能协助公司实现营销的精细管理，还能帮助在座各位关注最有价值的信息和客户。刚开始大家会不习惯，但是使用之后大家就能感受到系统的好处”。 北京林业大学信息学院 李维 IT项目管理 案例 张亚舟的话还没有说完，就被号称‘公司第一炮筒’的李爽打断了：“张经理，我知道你们开发这个系统也很辛苦，使用系统来管理客户资料，那还要我们干什么？客户是我一个一个拉来的，凭什么要共享给别人？况且用系统，没有在纸上写得快，不但没有提高我们的工作效率，反而增加了我们的工作量”。李爽的话得到其他人的共鸣：“我同意李爽的说法，我们的人脉都贡献给公司，我们的价值怎么体现”，“我觉得现在这样的工作方式就挺好，不需要系统”，“用了系统，降低了客户管理的自由度”…… 北京林业大学信息学院 李维 IT项目管理 案例 张亚舟在给分管领导的报告中写到：“员工觉得使用系统增加了工作量、不愿将自己的信息整合为公司