IPO招股说明书.pptVIP

第七讲 IPO招股说明书 与上市公告书设计 IPO申请文件目录 招股说明书 招股说明书摘要 上市公告书 第一节 IPO申请文件目录 第一部分 要求在指定报刊及网站披露的文件 第一章 招股说明书及发行公告 1-1 招股说明书（申报稿） 1-1-1 附录一审计报告及财务报告全文 1-1-2 附录二发行人编制的盈利预测报告及注册会计师的盈利预测审核报告 1-2 招股说明书摘要（申报稿） 1-3 发行公告（发行审核委员会审核前提供） 第二部分 不要求在指定报刊及网站披露的文件 第二章 主承销商推荐文件 第三章 发行人律师的意见 第四章 发行申请及授权文件 第五章 募集资金运用的有关文件 第六章 股份有限公司的设立文件及章程 第七章 发行方案及发行定价分析报告 第八章 其他相关文件 第九章 定向募集公司还应提供的文件 第二节 招股说明书的相关要求 一、封面、书脊、扉页、目录、释义 二、概 览 三 、本次发行概况 四 、风险因素 五 、发行人基本情况 六 、业务和技术 七 、同业竞争与关联交易 八 、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 九 、公司治理结构 十 、财务会计信息 十一、业务发展目标 募股资金运用 发行