账易财税顾问岗位工作标准V1.0.docVIP

PAGE PAGE 1 账易 财税顾问岗位标准 V1.0 目 录 简介 3 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章 岗位流程 3 第二章 岗位标准及执行细则 3 第三章 工作完成日期 12 第四章 日度、月度工作计划表 12 第五章 检查与考核 13 简介 为优化人力资源配置，提高人员工作效率和质量，明晰各岗位权责，特制定本岗位标准操作流程。本岗位标准操作流程参照账易沈阳分公司设置制定，可供账易各直营分公司、各渠道加盟商使用。 本版本自 2018 年 5 月 28 日开始执行。本文内容最终解释权归广西账易信息科技有限公司财务部所有。 注：内部资料，严禁外传！ 第一章：岗位流程 接收客户→首次沟通→发送取单通知→接收票据→沟通税费→沟通报税→培训引导客户→维护客户 第二章、岗位标准及执行细则 一、接收客户 1、接收客户资料，与销售或外勤主管沟通客户需求，核对每项资料； 1）与销售核对客户为新户还是切户，核对代办服务事项； 2）若为新户，是否有线下业务办理资料，客户是否着急办理；若为切户，是否有交接资料，客户是否着急交接，何时开始为客户提供服务； 3）之前与客户沟通时承诺的内容及事项； 4）开具发票的类型及信息是否齐全； 2、如有资料交接，需要核对资料交接清单，清点资料并签字，审核中有资料不全的要求补齐； 1）客户