2018年度持续督导工作报告暨持续督导总结报告书.PDFVIP

开源证券股份有限公司 关于吉艾科技集团股份公司 重大资产出售暨关联交易 之 2018 年度持续督导工作报告 暨持续督导总结报告书 独立财务顾问 二〇一九年四月 声 明 开源证券股份有限公司（以下简称 “开源证券”）接受吉艾科技集团股份 公司 （以下简称 “吉艾科技”、“上市公司”）的委托，担任上市公司本次重大 资产重组的独立财务顾问。根据 《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定和要求，按照行业公认的 业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核 查，并结合上市公司2018 年年度报告，出具了本持续督导工作报告暨持续督导总结报 告书 （以下简称“本报告书”）。 本报告书所依据的文件、材料由本次交易所涉及的交易各方提供，提供方 对其所提供资料的真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本独立 财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 本报告书不构成对吉艾科技的任何投资建议，投资者根据本报告书所作出 的任何投资决策所产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本报告书中列载的信 息和对本报告书做任何解释或者说明。 本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的与本次重大资产重组相关的 文件全文，以及上市公司董事会发布的年度报告、审计报告等文件。 2 目 录 声明2 目录3 释义4 一、交易资产的交付或者过户情况6 （一）本次重大资产出售情况概述6 （二）本次重大资产出售的实施情况6 （三）独立财务顾问持续督导意见8 二、相关协议及承诺的履行情况8 （一）相关协议及承诺的履行情况8 （二）独立财务顾问持续督导意见9 三、盈利预测实现情况9 四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展状况9 （一）主要业务发展情况9 （二）独立财务顾问持续督导意见 10 五、公司治理结构与运行情况 11 （一）公司治理结构与运行情况 11 （二）独立财务顾问持续督导意见 12 六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项 12 七、持续督导总结 12 3 释 义 除非另有说明，以下简称在本报告书中含义如下： 吉艾科技集团股份公司，曾用名为吉艾科技（北京）股 吉艾科技/上市公司/公司 指 份公司 标的公司/安埔胜利 指 天津安埔胜利石油工程技术有限公司 交易标的/标的资产/拟出 指 天津安埔胜利石油工程技术有限公司100%股权 售资产 吉艾科技拟以收取现金方式向郭仁祥出售安埔胜利 100% 本次重组/本次交易 指 的股权 交易对方/本次交易对方 指 原标的公司股东郭仁祥 交易各方 指 吉艾科技、郭仁祥 上市公司与交易对方签订的关于本次交易的《股权转让 《股权转让协议》 指 协议》 上市公司 2015 年向标的资产原股东郭仁祥、宋新军和郭 购买原价