2014年公司债券（第一期）受托管理事务报告.PDFVIP

上海实业发展股份有限公司 2014年公司债券（第一期） 受托管理事务报告 （2016年度） 债券受托管理人 二零一七年六月 重要声明 中信建投证券股份有限公司编制本报告谨对本期债券受托管理事务进行专 项说明，不表对其价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。因市场行为及其 他情形引致的投资风险，由投资者自行负责。 第一章 本期公司债券概况 一、核准文件及核准规模 2015年3月10 日，经中国证监会“证监许可[2015]375号”文核准，上海实业 发展股份有限公司（以下简称“上实发展”、“公司”或“发行人”）获准公开 发行不超过人民币20.00亿元（含20.00亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。 本期债券为本次债券中的首期发行。 二、债券名称 上海实业发展股份有限公司2014年公司债券（第一期）（以下简称 “14上 实01 ”、 “本期债券”）。 三、发行规模 人民币10.00亿元。 四、票面金额 人民币100元。 五、发行价格 按面值平价发行。 六、债券期限 本期债券限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择 权。 七、还本付息的期限和方式 本期债券的计息限为2015年3月23 日至2020年3月22 日。若投资者行使回售选 择权，则部分债券的计息期限为2015年3月23 日至2018年3月22 日（如遇法定节假 或休息，则顺延至其后的第1个交易日）。 本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息 随本金一起支付。本期债券将按照登记机构的有关规定来统计债券持有人名单， 本息支付的具体事项按照登记机构相关规定办理。 八、债券利率 本期公司债券的票面利率由与主承销商按照国家有关规定根据市场询价结 果确定，为4.92% 。在存续期的第三年末，公司可选择调整票面利率，存续期内 后2年票面利率为本期债券存续期前3年票面利率加公司调整的基点，在存续期后 2年固定不变。 九、发行时信用级别 经中诚信证券评级有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，公司的 主体长期信用等级为AA ，本期公司债券信用等级为AA 。在本期公司债券的存续 期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行定期或不定期跟 踪评级。 十、债券受托管理人 中信建投证券股份有限公司。 第二章 发行人2016年度经营和财务情况 一、发行人基本情况 公司名称：上海实业发展股份有限公司 股票代码：600748 股票简称：上实发展 注册资本：1,844,562,892元 成立日期：1996年9月19 日 上市地点：上海证券交易所 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路1085号 主营业务：房地产开发、房地产经营、与房地产业务相关的信息咨询服务、 国内贸易（上述经营范围不涉及前置审批项目）。 二、发行人2016年度经营情况 2016年，我国经济增速整体呈现“缓中趋稳、稳中向好”态势，供给侧改革 的不断深入及经济结构的优化调整，使我国经济在以提高发展质量和效益为中心 的前提下，实现 “三升、三降、三平衡”，这既为经济的转型发展创造良好条 件，也为经济的改革创新提供重要韧性。 2016年，公司的青浦朱家角项目、杭州“海上海”、金山“海上纳缇”、苏 州“现代园墅”等项目精准把握本轮市场成交节奏，销售业绩捷报频传；泉州“海 上海”、成都“海上海”、 湖州“海上湾”、绍兴“国际华城”等项目高效蓄 客、精准落位，助推销售业绩再上台阶。公司房地产销售全年签约金额109.9亿 元，同比增长170%；签约面积75万平方米，同比增长184%，实现公司认购、销 售金额双创百亿。公司通过非公开发行募集资金所收购的上投控股的房地产项目， 对公司年度销售业绩增速贡献显著，签约销售额占公司总签约销售额的20% 。 公司在加快销售节奏的同时，以项目工程质量为抓手，着力产品技术研发， 深入推进项目精细化管理。一