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获取有关 Microsoft Dynamics CRM 或 CRM for Outlook 的帮助 正在寻求有关 Microsoft Dynamics CRM 或 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的帮助？两种情况我们都替您考虑到了。选择以下指南之一：  CRM 基础知识  CRM for Outlook 基础知识 您似乎没有连接 Internet 您看到的是 CRM 基础指南或 CRM for Outlook 基础指南，因为您目前未连接到 Internet。若要查找更多 eBooks、视频和其他精彩的内容，请从已连接的计算机、平板电脑或电话查看 CRM 帮助和培训网站。 1 内容 获取有关 Microsoft Dynamics CRM 或 CRM for Outlook 的帮助1 您似乎没有连接 Internet1 CRM 基础知识 11 接触 Microsoft Dynamics CRM 11 讨论客户数据11 注释、任务、电子邮件和其他分类的活动12 特别适用于销售专业人员12 主要适用于服务代表12 使该产品属于您12 最后几句话13 满足 Microsoft Dynamics CRM13 欢迎使用客户关系管理 (CRM)13 阅读详细信息13 在任何地点都能高效运作14 阅读详细信息15 如果您的屏幕与此处所看到的不同，应如何操作？15 阅读详细信息15 安全的设置 — 如果您无法访问功能，应如何操作？15 阅读详细信息16 讨论客户数据 16 阅读详细信息17 数据是关键 17 阅读详细信息17 Microsoft Dynamics CRM 数据组织方式17 什么是记录？18 什么是记录类型？18 阅读详细信息18 联系人、帐户、潜在客户和商机是什么？18 如果在我的系统中看到记录类型的其他名称怎么办？19 阅读详细信息19 什么是案例？ 19 阅读详细信息19 这就是（业务）流程的所有部分20 2 如果您的业务流程与示例不同，应如何操作？20 阅读详细信息21 使用图块导航 21 阅读详细信息21 工作区域的图块位于顶级导航22 如果我看不到所有工作区域或看到其他工作区域怎么办？22 阅读详细信息22 不同类型记录的图块位于导航的第二个级别22 阅读详细信息23 查看列表中的记录并对其进行排序23 阅读详细信息24 使用快速搜索导航 24 阅读详细信息25 返回到您最近查看的记录26 阅读详细信息26 请参阅其他相关记录26 阅读详细信息27 快速输入新记录 27 阅读详细信息28 编辑的数据可以自动保存28 阅读详细信息29 可视化仪表板上的数据29 阅读详细信息30 钻取查看仪表板上组成图表的数据31 阅读详细信息31 在不同仪表板图表中可视化其他字段的数据32 阅读详细信息32 了解仪表板布局 33 阅读详细信息33 设置您的默认仪表板布局34 阅读详细信息34 从 Microsoft Excel 或其他源导入数据35 阅读详细信息35 3 将 CRM 数据导出到 Microsoft Excel36 阅读详细信息36 注释、任务、电子邮件和其他组合的 CRM 活动36 阅读详细信息37 什么是用于 Microsoft Dynamics CRM 的活动？37 阅读详细信息37 查找您的活动 38 阅读详细信息38 查看列表中的活动 38 阅读详细信息39 筛选活动列表以仅显示所需活动39 阅读详细信息40 将客户添加新活动 40 阅读详细信息41 为自己添加活动 41 阅读详细信息42 请参阅42 将文档附加到注释或任务42 阅读详细信息43 将活动标记为完成 43