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中国新能源产业及主要企业的对比研究 上海财经大学 500 强企业研究中心 余典范 一、新能源行业的基本特征与发展趋势 （一）新能源供给与需求潜力巨大，太阳能与风能拥有广阔的发展前景 近年来，受石油价格上涨和全球气候变化的影响，可再生能源开发利 用日益受到国际社会的重视，许多国家提出了明确的发展目标，制定了支 持可再生能源发展的法规和政策，使可再生能源技术水平不断提高，产业 规模逐渐扩大，成为促进能源多样化和实现可持续发展的重要能源。全球 新能源资源潜力巨大，但目前因成本及技术因素使得其利用率还比较低。 水能、生物质能、核能的应用相对比较成熟；风能、地热能、太阳能由于 政策的支持近年来发展比较迅速。海洋能、垃圾能尚处于初级阶段，距商 业化应用还有一段距离。在这些新能源中，太阳能与风能由于其天然的资 源优势，在未来具有广阔的前景，根据欧盟委员会联合研究中心的预测， 到 2050 年太阳能发电将占全球总能源结构的 20% ，到本世纪末太阳能发电 将在能源结构中起到主导作用。可见，大力推进太阳能与风能技术的发展 对占领未来战略产业的制高点具有重要的意义。不过，根据目前新能源的 特性，其盈利能力和传统能源相比有一定差距。太阳能发电由于目前发电 成本高，如果没有政府补贴，其并网发电将出现亏损。全球能够不依靠政 府补贴盈利的新能源，且同时进行大规模推广的发电模式是风电，但是产 生的利润比传统发电模式要低。由于这些新能源面临的并不是资源稀缺性 的瓶颈，因此，可以预见未来一段时间新能源技术瓶颈要么被突破，要么 被其他技术或创新工艺所代替。 （二）产业与市场的倒挂使得太阳能产业对技术与政策具有很强的敏 感性 目前太阳能光伏市场的主要需求集中在西方国家，其中以西班牙和德 国为代表的欧洲占据了需求量的 77.4% ，而我国的2008 年光伏系统安装量 为 0.14GW ，占全球总安装量的比例仅为0.4% ，但是我国的产量却位居世 界首位，占到了 27% 。这意味着在我国发展太阳能产业目前存在着典型的 产业与市场倒挂现象。另外，国内市场化还处于起步阶段，在没有充分的 市场分摊研发费用的情况下，这一产业对技术进步的渴望更为强烈。一旦 谁在此方面取得突破，则其将会从市场得到成倍的回报，这也是国内外各 级政府大力支持太阳能产业发展的动力所在。因此，太阳能产业的嬗变来 源于政策，并取决于政策力度，轻微的调整会带来整个市场供给面与需求 面的变化，市场需求对政策的敏感性远高于其他能源产业，这正是当前全 球光伏市场的基本特征。 图 1 2008 年全球光伏市场需求 图 2 2008 年全球光伏产量分布 资料来源：编者根据相关资料编制。 而在太阳能光伏领域，未来薄膜电池将会有强劲的增长。太阳能光电转换电池主要分为 两类，一类是晶体硅电池，包括单晶硅电池、多晶硅电池两种，目前占据约 90%的市场份额； 另一类是薄膜电池，这类电池占据 10%的市场份额。就未来前景而言，带跟踪系统的晶体硅 电池系统、非晶硅薄膜电池系统（a-Si）这两种技术路线最乐观。晶体硅电池是目前光伏电 池的主流品种，工艺的不断改进、成本的持续下降，短期内依然处于主导地位。但薄膜电池 相对低廉的成本、规模经济性和更加广泛的应用体现出的优势不可忽视，尤其是碲化镉薄膜 电池、多晶硅薄膜电池、非晶硅电池，在转换效率方面还有提升的空间，相对制约其发展的 因素也较少，未来市场份额势必会有明显的增长。 表 1 主要光伏电池特点比较 转 换 制 造 成 资 可 公 类型 效率 能耗 本 源 靠性 害 13%- 单晶硅 高 高 中 高 小 20% 10%- 多晶硅