AnnualConferenceonPBFEAM-台股投资策略.ppt

本簡報由中華開發金融控股公司(「開發金控」)所編製，所載之資料、意見及預測乃根據本公司認為可靠之資料來源及以高度誠信來編製，惟開發金控成員並不就此等內容之準確性、完整性或正確性作出明示或默示之保證，亦不會對此等內容之準確性、完整性或正確性負任何責任或義務。本簡報僅供參考，未經本公司批准同意，本簡報不得翻印或作其他任何用途。 * 本簡報由中華開發金融控股公司(「開發金控」)所編製，所載之資料、意見及預測乃根據本公司認為可靠之資料來源及以高度誠信來編製，惟開發金控成員並不就此等內容之準確性、完整性或正確性作出明示或默示之保證，亦不會對此等內容之準確性、完整性或正確性負任何責任或義務。本簡報僅供參考，未經本公司批准同意，本簡報不得翻印或作其他任何用途。 中華開發金控總經理 楊文鈞 2012/06/09 亞洲新經濟時代兩岸金融的商機與挑戰  中國大陸為全球投資銀行之必爭之地 外資投資銀行已在中國大陸資本市場佔有一席之地 大陸證券市場開放較晚，因此前10大的投資銀行仍以當地的中金公司、中信證券、中銀國際、國泰君安等為主。近幾年來，外國投資銀行如摩根士丹利、高盛、摩根大通、匯豐、瑞士信貸第一波士頓、德意志、花旗等亦已在中國大陸資本市場佔有一席之地。 中華開發雖進入中國市場較晚，但現有臺商客戶已在中國大陸建立綿密的企業網絡 中華開發深耕臺灣產業逾50年，與臺灣產業界已建立密切之夥伴關係，前100大在大陸臺資企業中，超過60%為中華開發的客戶。順應兩岸經貿交流之日益開放，將複製過往成功投資以及與產業合作之經驗，積極扮演協助兩岸產業發展的角色。 中華開發的優勢 　 擁有深廣的企業網路、瞭解臺商融資需求、產品多元化，可提供企業完整財務規劃及融資服務。 資料來源：大陸臺商 1000 大, 2011年11月版 臺灣1000企業銷貨收入(左軸) ，單位：人民幣十億元 ； 銷貨收入貢獻占中國大陸GDP比重(右軸)，單位：百分比 1000大臺商佔大陸GDP比率 臺資企業在大陸經濟發展扮演重要角色 GDP比率(%) 在大陸快速成長的外銷產業，居領導地位 2010年，大陸前30大出口企業中，臺灣企業 占17家，累計出口金額占前30大出口總額的 66% 具領導地位的臺商企業代表 臺商佔大陸出口總額比重 大陸最大手機製造商之一 全球名牌運動鞋及休閒鞋製造商 全球最大自行車製造商 资料来源 : CDIB整理 CHAIWAN經濟發展的長遠商機 面對兩岸現階段經濟發展與合作，中華開發將以50餘年的金融發展經驗，扮演產業催化者的角色，結合兩岸金融資源，培育發展大中華戰略性新興產業，再創造兩岸經濟成長 提供臺商資金需求 維持產業競爭優勢 加速兩岸產業鏈整合及產業升級轉型 結合兩岸資源，培育發展大中華戰略性新興產業 整合兩岸資源共同設立國際品牌、參與國際市場競爭 共同搭建臺商進入大陸的金融業務平臺，使臺商創新型企業可在更完整的發展條件下擴展大陸內需市場 藉由快速掌握最新市場及科技趨勢的投資平臺，促成大中華產業價值鏈的垂直整合，以協助投資企業升級，增強科技創新能力的目標 中華開發已累積擁有300家科技產業投資戶，其中不少是與戰略性新興產業有關的行業，可藉由中華開發引介及促成兩岸業者的技術合作或技術移轉，培育發展大中華戰略性新興產業 在臺灣國際品牌20強中，近半數為中華開發的客戶，透過中華開發的投/融資平臺促成大陸內資企業與臺灣產業龍頭結盟，以結合大陸龐大的內需市場及臺灣企業的研發能力，發揮CHAIWAN之產業與市場優勢，塑造全球100強企業 催化兩岸產業合作及投資升級 顯示器 大陸市場規模 航空 運輸 大陸市場成長性 家電 15% 半導體 及網通 醫療 保健 手機 100億美元 電腦 風力 線上 遊戲 發光 二極體 (LED) 太陽能 代表具臺灣優勢產業 投資機會 結合臺灣科技創新能力及大陸龐大內需市場與製造成本優勢，催化兩岸產業合作 創造兩岸合作 及互補之綜效 發掘受惠於產業 板塊位移之商機 運用策略夥伴 及投資戶的資源 再投資 資金回收 在臺灣建立產業 鏈的投資經驗 投資銀行之業務機會 在中國大陸發展創業投資/私募股權投資業務 與當地政府及企業合作對外籌集人民幣私募股 權投資基金 直接投資 發展大陸地區融資租賃業務 與大陸地區銀行在貿易金流的業務合作 運用與私募股權基金的夥伴關係擴展高收益財 務融資業務 企業金融 協助臺商客戶及陸資企業來臺上市及發行TDR 透過策略投資或設立合資公司，擴展中國大陸 承銷及資本市場業務 承銷/ 資本市場 專注於高成長之 中小型企業 透過發展人民幣基金管理業務促進兩岸產業鍊整合籌集兩檔各人民幣十億元之基金~分別在昆山/上海及福建/海西 顯