鞍山钢铁集团公司.PDF

鞍山钢铁集团公司 2013 年度第一期超短期融资券募集说明书 注册金额：人民币陆拾亿元 本期超短期融资券发行金额：人民币贰拾亿元 本期超短期融资券发行期限：270 天 本期超短期融资券担保情况：无担保 发行人： 主承销商： 联系主承销商： 二〇一三年七月 重要声明 投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司党政联席会议已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 目 录 释义 1 一、常用词语释义 1 二、专用技术词语释义2 第一章 风险提示及说明4 一、与本期超短期融资券相关的投资风险4 二、与发行人相关的风险4 第二章 发行条款 15 一、本期超短期融资券主要条款 15 二、发行安排 16 第三章 募集资金运用 17 一、募集资金用途 17 二、发行人承诺 17 三、企业对募集资金用途变更的信息披露承诺 18 第四章 发行人基本情况 19 一、概况 19 二、发行人历史沿革20 三、出资者与实际控制人22 四、公司治理情况22 五、下属企业情况31 六、高级管理人员情况46 七、发行人主营业务情况49 八、发行人在建工程及未来投资计划57 九、发行人所在行业状况60 十、发行人在行业中的竞争优势70 第五章 发行人资信状况 73 一、信用评级情况73 二、其它资信情况73 第六章 本期超短期融资券的担保情况 76 第七章 税项 77 一、营业税77 二、所得税77 三、印花税77 第八章 本期超短期融资券的投资者保护机制 78 一、违约责任78 鞍山钢铁集团公司 2013 年度第一期超短期融资券 募集说明书 二、投资者保护机制78 三、不可抗力80 四、弃权81 第九章 信息披露 82 一、发行文件82 二、定期披露信息82 三、重大事项82 四、本金兑付和付息事项83 第十章 与本期超短期融资券发行有关的机构 84