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苏淑津 明基电通 03.12.2003 我国手机产业发展现况及未来展望 台湾手机发展的三个迷思 过去PC ODM的成功模式可以应用在手机 完整解决方案可以加速TTM 3G提供台湾无线厂商一个跃进赶上的机会 PC与手机 标准化的CPU和操作系统 开放的应用软件 模块化的设计组件和接口 Proprietary 硬件和软件 射频电路设计, 校准, 和测试 通信标准和通信协议的掌握 嵌入系统整合 最佳解决方案的选定 通信与应用的整合 PC与手机产业演进 1980 1985 1990 1995 2000 2002 MHz: CPU Kbps: Handset 3000 2500 2000 1500 1000 500 60 50 40 30 20 10 Mbps: Wireless LAN P4(3060MHz) P4(1400MHz) Pentium 3(450MHz) P2(233MHz) Pentium 1(60MHz) 486(33MHz) 386(16MHz) 286(8MHz)c Analog GSM(9.6Kbps) PDC(14.4Kbps) TDMA(19.6bpsK) CDMA (13/64Kbps) GPRS(115Kbps) CDMA2000 1X(153.5Kbps) 1G: Voice 2G: Voice+Data W-CDMA(2Mbps) CDMA2000 1X EV/DO(2.4Mbps) 3G: Mobile Internet IEEE 802.11标准成立 802.11b (11Mbps) 802.11a (54Mbps) 802.11g (54Mbps) 今日的手机需要更多的吸引力! !! 1. 高传输速率 Efficiency / Productivity GSM (14.4K) = GPRS (117K) = 3G (2M) GPRS CDMA2000 2. 和弦铃声 Entertainment / Personalization 单音铃声 = 和弦铃声 3. 彩色屏幕 单彩屏幕 (单色;灰阶; 多色背光) 彩色STN屏幕 (4,096色; 65,000色) More More: TFT彩色液晶屏幕: 高分辨率,真实色彩 大尺寸屏幕 内外双彩屏幕 -OLED 4. 外观设计 Fashion/Taste/Life style 材质: 塑料外壳 = 金属材质 = 钛金属, 铝镁合金 色彩: 黑色 = 多色 = 钻石装饰, 水晶环 体积: 轻.薄.短.小 外型: 直立式 = 折迭式 掀盖: 手动.旋转.弹盖.自动 M770GT Titanium More and More… 5. 多媒体 影音播放 多媒体讯息服务(MMS) 文字 + 图片 + 声音 手机制造商定位分析 创新优势 (MMS/Camera…等附加价值) 专注化 (产品区隔少) 差异化 (产品区隔多) 成本优势 日系厂商 欧美厂商 韩系厂商 台湾厂商 中国厂商 GSM产品线专注化,区隔明显 致力发展3G以图抢占未来庞大市场 对外寻求成本优势,释出低阶代工机种 投入庞大营销预算,巩固品牌地位 领导上游规格标准制定 下游持续创新,提升产品附加价值 对外寻求成本优势,释出代工订单 -卓越的外观设计能力 -持续创造品牌价值,抢占消费者mind share. -产品贴牌为主,种类繁多 -研发与成本竞争力上升中 -强大的本土配销优势 -具成本与系统整合优势 -设计代工为主, 产品区隔逐渐增加. -积极提升产品附加价值能力,争取高阶机种代工 产业结构变迁指针 垂直整合=水平式分工结构 成本/实用性导向=附加价值导向/差异化导向 (Utilitarian-based to Feature-based) 换机市场高于新机市场 欧美大厂独霸全球局面改观,面对亚洲新兴竞争者倍感威胁 手机产品生命周期缩短,翻新快速 大厂藉由销售软硬件平台增加获利项目 提高技术竞争力.建构全球研发网络 藉由本土与海外研发据点的交流, 促进研发策略与事业策略之配合度,因而加快推出符合当地需求的产品 透过策略联盟.进行技术规格标准化 提高学习曲线.降低风险.阻绝竞争.扩大应用范围 精耕品牌艺术.持续下游创新 藉由营销与设计能力, 加强产品的生活型态区隔 持续扩大中国生产规模 (eg.Nokia北京星网工业区专为Nokia 及其供应厂商所设立。主要目的为建构一个进料、生产及供货上无Lead time 的生产据点) 全球手机领导制造商竞争分析(Cont.) SalesMa