产品说明会-会后.pptVIP

北京众信四海投资管理有限公司 请将手机调至静音或震动 培训期间请勿随意走动 众信财富教育学院 产品说明会 会后销售流程 课程大纲 会后销售目的 会后销售流程 会后注意事项 会后销售目的: 收单 短信到会并签单客户 “尊贵的嘉宾：非常感谢您莅临众信财富周年客户联谊会！同时恭喜您拥有财富双鑫（或其他产品）理财规划！我们将以众信财富的专业和用心的服务回报您对我们的支持！ —— 众信财富 短信到会未签单客户 “尊贵的嘉宾：非常感谢您莅临众信财富周年客户联谊会！请您将建议和意见反馈给我们的理财顾问顾问。衷心希望得到您对众信财富一如既往的关注和支持！ ——众信财富 短信未到会客户 “尊贵的嘉宾：非常遗憾未能在众信财富周年客户联谊会上结识您，您有理财需求或建议请垂询我们的保险顾问。衷心希望得到您对众信财富一如既往的关注和支持！ ——众信财富 回访前准备 预约回访 现场面谈 会后销售流程 回访前准备 商品彩页及公司简介 合同及理财相关资料 确认函 (到场签单客户) 回访函（到场未签单客户） 工具系列： 预约回访－到场预签单 1.时机：会后一到二天之内； 2.信息沟通：张姐，我们之前说好了，今天下午我3点到你家里来，给你和你爱人具体讲解一下产品，顺便给您讲解下你的理财收益，千万不要忘了哟！到时我就直接来了。 预约回访－到场未签单 1.时机：会后一到二天之内； 2.信息沟通：张姐，很感谢你参加众信财富周年客户联谊会，辛苦你了！张姐，我们之前说好了，今天下午我3点到你家里来，给你和你爱人具体讲解理财产品及收益，另外公司要求对客户联谊会到场客户进行意见收集，您需要帮我填个意见表，您一定帮我个忙啊！ 现场面谈一（到场签单） 1.时机：见面寒暄过后 2.工具：投保书等 3.信息沟通：张姐，很感谢你参加众信财富周年客户联谊会，我今天就是那我帮你完善一下开户手续，你看是为您开个专用存折还是用您以前的存折，因为公司财务制度规定，我和你关系再好，为保证你得利益，也不能收您的现金。 现场面谈二（到场并签单） 1.时机：第一次被拒绝后及讲解理财商品后 2.工具：合同、客户信息登记表、委托划扣同意书 3.信息沟通：“张姐，这是理财顾问为您量身定做的一份理财计划，我为您解释一下…… 现场面谈三（到场并签单） 1.时机：讲解商品后被拒绝后，再次登门拜访 2.工具：合同、客户信息登记表、委托划扣同意书 3.目的：利用确认函了解客户不购买的直接原因 众信财富客户确认函 尊敬的客户： 您好，感谢您信赖并选择众信财富，为让你尽量享受优质生活，近期我司理财顾问将会上门为你完善联谊会现场申购意向书的后续手续。为了我们在未来工作的改善和工作效果的提升，我们恳请您协助业务人员完成下面的问题回答，并提出建议。谢谢您的支持！