中国新能源汽车产业年度观察.pptxVIP

;;;;2019年全年新能源乘用车整体还是保持了增长。国内新能源乘用车累计销量为106万辆，比上年同期增 长约5%。其中，纯电动乘用车约为86万辆，插混乘用车约为20万辆。 销量走势，跟随补贴政策划定的时间段波动，上半年是2018年政策期和过渡期，月度销量同比都在增 长。下半年是新政执行期，都比2018年同期下跌。 全年销量保住增长，和12月多家主流车企“冲销量”有直接关系。2019年12月，国内新能源乘用车销 量连续第6个月低于上年同期水平，但“年尾效应”仍在。当月，国内新能源乘用车销??（厂家批发量） 约为13.74万辆，比上年同期减少14%，但比上月环比大增72%，销量超过6月的13.35万辆。 销量虽增，上险数却降了不少。上险数据显示，2019年，纯电动乘用车销量为85.35万辆，高于2018年 的75.59万辆；同期，纯电动乘用车上险数为62.91万辆，低于上年的71.36万辆。 上险数减少，主要原因是个人上险数大降。上险数据显示，2019年，以个人名义上险的纯电动乘用车 为28.96万辆，比2018年减少32%；营运类车型上险数12.04万辆，也低于上年的13.33万辆；非营运单 位上险的纯电动乘用车则有21.92万辆，超过2018年的16.01万辆。 ;;;2.2 2019年新能源乘用车市场特点;;资料来源：泰博英思 ;资料来源：泰博英思,橙色标注为合资品牌 ;;资料来源：泰博英思 ;;资料来源：上险数 ;;资料来源：上险数 ;;;;;;;2019年，中国新能源汽车销量在最后6个月连续同比下滑的情况下，带来首次全年负增长。动力电池也 连续5个月同比下滑，11和12月份，更是低于2017年同期。不过，全年整体装机还是保持了增长。 12月份车用动力电池装机量为9.71GWh，同比下滑21.17%，环比增长54.34%；1-12月，动力电池累计装 机62.18GWh，同比累计增长10.19%,增长幅度进一步收窄。 2019年行业集中度进一步提升。2019年实现配套的电芯企业为79家，相比2018年减少30余家。2019年行 业呈现出头大尾长的趋势，宁德时代和比亚迪两家之和占比达到70%。此外，由于产品质量及资金链问 题，部分老玩家离场，新玩家陆续进入。 2019年下半年磷酸铁锂电池的装机占比相对上半年有所提升，这主要是由于2019年新补贴政策正式实 施，车企为降低成本纷纷采用磷酸铁锂电池所致。 811体系的电池正式登场。2019年2月，宁德时代的811开始装机，装机量逐步攀升。虽然量产时间比预 期晚了一些，但上半年增长势头很猛。8月份后出现下滑趋势。 ;;;2019年，宁德时代累计装机 量为32.88GWh，市场占比达 53%；比亚迪装机10.76GWh， 市场占比仅为17%；2018年， 宁德时代总装机量占比为 41%，比亚迪为20%。 排名第3的国轩高科，装机量 仅为3.36GWh，累计占比仅为 6%。 ;;配套企业逐步减少 2019年，实现配套的电芯企业为79家，这 一数字在2018年为110，配套企业数量大幅 减少。 从累计数据看，2019年宁德时代和比亚迪 两家之和占比达到70%，2018年宁德时代和 比亚迪两家之和占比为61%，整个产业仍然 呈现漏斗形，头大尾长。 2019年1-12月，累计装机量超过1GWh的企 业达到7家：宁德时代以累计装机32.88GWh， 排名第1，累计占比达52.9%；比亚迪以 10.76GWh，排名第2，累计占比达17.3%。 第3名，国轩高科累计装机量为3.36GWh， 累计占比达到5.4%。 市场累计占比2%-5%的企业有4家，分别为 力神电池、亿纬锂能、中航锂电以及孚能 科技。仅有5家企业占比达到1%-2%，分别 为比克、欣旺达、鹏辉、卡耐和多氟多。 ;;;;;;;;;;;2019年的政策，最大的关键词还是“退坡”，中央+地方总计近75%的退坡幅度，将新能源汽车近十年的 连续年度增长趋势打断，导致2019全年销量同比下跌4%。 新能源汽车的其他支持政策，虽然同样也推出多年，但是很多还在落实和完善阶段，其支持力度，不能 与补贴政策相提并论。包括： 双积分政策下，新能源汽车积分交易价值很低，政策需要修订； 新能源汽车限行限购政策基本清理完毕，但北京等局部地区难以突破； 新能源物流车优惠通行政策很多城市还未落实…… 2019年夏天，新能源汽车起火事件频发，对应的政策偏向运动式治理，而没有长效机制，暴露出汽车安 全管理的痼疾。 新能源汽车政策的制定和执行，还需考虑多项外部因素，包括国际贸易争端，其他节能减排技术路线的 公平发展，电力清洁化的进程等等，持续的补贴、“禁燃”等激进政策，并无实施环境。 尽管如此，新能源汽