营业部存量客户再开发激励办法模版.docxVIP

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2020-02-16 发布于山东
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营业部存量客户再开发激励办法模版.docx

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营业部存量客户再开发激励办法（试行）为适应证券市场竞争环境，推动公司证券经纪业务发展，特制定本办法。本办法所称“存量客户”是指营业部现有无经纪关系的公共客户、虽有经纪关系但经纪关系属于离职人员的客户以及已在营业部完成股东账户和基金账户销户或资金账户已销户的客户。金融产品销售为了鼓励基金、理财等金融产品销售，营业部前台人员可以对存量客户进行金融产品销售，实现金融产品销售的存量客户简称“基金户”。通过前台人员的服务，当存量客户成为“基金户”时，营业部须通过电话回访确认、同时要求客户本人签字确认前台人员已对客户提供有效服务后，为前台人员确认其与“基金户”的客户经纪关系。 “基金户”的客户