证券个人金融产品建议文书.pptVIP

山西证券个人金融产品建议书;引言：管理企业的三名箴言;企业计划十步;提纲;中国个人理财市场呈现出良好的发展趋势;背景：我国公民个人金融资产的结构应该会发生很大变化;提纲;准确的战略定位是竞争的基础——VIP是目标客户;对一般散户强调低成本运作; 如何选择VIP客户; 对VIP客户进行细分;;基于客户需求设计产品或其组合;案例：香港汇丰银行对客户的分析; ; ;提纲;基础服务类产品;关键成功因素分析——基础服务类产品;商业联盟类产品;关键成功因素分析——商业联盟类产品;理财咨询类产品;关键成功因素分析——理财咨询类产品;代理投资类产品;关键成功因素分析——代理投资类产品;各类产品的风险收益和成本收益比较;在综合成本、收益和风险多方因素的基础上，制定发展规划;在综合成本、收益和风险多方因素的基础上，制定发展规划