家庭保障需求与健康调查问卷.ppt

——家庭保障系列 健康调查问卷的使用步骤 1、设计（了解）问卷 2、协助客户填写问卷 3、收集客户相关资料 4、分析客户需求 5、拜访客户 设计出详细的、有效的、会说话的问卷表；熟悉并掌握问卷内容。并引起对方填写问卷之兴趣 以赠送小礼品、参加抽奖或是提供免费咨询服务等为填写的诱因，让对方乐意参与调查，并通过沟通及相关话术指引客户填妥问卷 填妥问卷表并整理出有关的客户资料 根据整理出的客户资料进行分析，掌握客户基本情况及保险需求 胸有成竹的拜访客户，进行观念引导、产品说明等销售流程 专 业 服 务 承 诺 是 金 尊敬的客户： 您好, 首先感谢您的理解和支持，给了我们一次能为您提供服务的机会。 目前，如何解决“因病致贫”、“未富先老”等社会性问题已经成为百姓关注的热点。为了提高广大市民的保险意识和保险观念，使保险成为您生活中的一部分，我公司展开了“健康保险知识大宣传”活动，并特意印制了8000份问卷（按1/1000）对全市进行调查宣传，我公司会通过对调查数据的分析使我们能够更清楚地了解大众对商业医疗保险的这种急切的、不可抑制的需求，也使我们充分认识到开展业务的重要意义。 为倡导诚信服务、保证服务质量，为您提供更能满足您需求的保险服务。请您花一点时间，与我们共同完成这份问卷，以便中国人寿协助您安排好家庭保障规划。谢谢！ 编号：NO.200800001 家庭保障与健康需求调查问卷 ?1.您心目中的保险公司应该具备哪三个最重要条件（限选三个选项） ? □实力雄厚，网点齐全 □诚实守信，经营规范 □产品优良，购买方便 □专业投资，专家理财 □售后服务，热诚便捷 □其他， ?  2.您认为通过保险可以解决哪些方面的问题（可多选） ? □医疗费用的补充 □养老金的储备 □子女教育费用 □意外风险造成的损失 □专业投资，专家理财 □其他， ? 3.以下关于对家庭保障和健康的各种认识，您最赞同的是（可多选） □身体的健康是最大的财富 □一个人的健康，一家人的幸福 □拥有了健康就拥有了一切 □目前的医学技术非常发达，身体疾病已经不是问题，只要你有足够的医疗费 □生老病死谁也挡不住，无所谓 4、您认为导致身体发生疾病的最大诱因是什么 □环境严重污染 □不良生活习惯 □工作压力严重 □疾病传染 □长期缺乏运动 □身体机能的正常反应 5、您认为现在的医疗费水平如何 □太高了，承受不起 □比较高，承担有一定困难 □还可以，能承受 □非常低 专 业 服 务 承 诺 是 金 非常感谢您的支持! ? 为了满足您对的健康保险产品需求，我们将回馈您最专业的建议和服务！ ? ? ? ? 相 知 多 年 值 得 托 付 6.根据您自己对健康风险的认识，您更倾向于以下哪一种转移风险的方式 □靠平时积蓄自我承担 □依靠儿女、亲朋的救助 □依靠社会救济 □依靠单位解决 □用保险的方式转移疾病可能造成的损失 □其它 8.如果有理想的健康保险产品，您根据自身和家庭的需要，每年投入多少资金为宜 □2000元-3000元 □3000元-5000元 □5000元-8000元 □8000元-10000元 □10000元-20000元 □20000元以上 9.您还想向寿险顾问了解哪些方面的资讯 □各种不同保障范围的保险产品 □投保各类保险的重要注意事项 □有关投资理财的各类资讯知识 □保险业界披露的最新重大事件 □保险公司的各种客户服务活动 □其他， 受 访 者 信 息 姓 名： 性 别：□男 □女 年 龄：□20岁—30岁 □30岁—40岁 □40岁—50岁 □50岁以上 家庭住址： 工作单位： 家庭平均年收入：□3万元以下 □3万—6万 □6万—12万 □12万—20万 □20万以上 目前最大的保险需求：□理财 □医疗 □养老 □意外 □子女教育 □其它 受访日期： 年 月 日 受访者签名： ?7.是否曾经购买过健康保险产品，如是，是为谁买的 ? □是 □否 □自 己 □爱 人 □孩 子 □父 母 ? 寒暄、接近话术： “ * * 你好！我是中国人寿的客户服务人员，很高兴见到您。现在我