保险信贷员岗位流程演示稿.pptxVIP

岗位流程表;岗位流程示意图;1、根据代收代付单据在按揭客户垫款表做代收代付，并制作内、外帐凭证，保证账表数据统一。（注意：特殊客户进行手工调整：如光大客户储立新）;2、每日下班结束前登记当日按揭客户一览表，以方便后期保费与公证费的审核。;3-a、按揭客户结清退保证金时：;3-b、按揭客户结清退保证金时：;3-c、按揭客户结清退保证金时：;4、根据俞露发来的查保费余额表，查询客户保费余额。（10年之前客户根据费用账进行查询，10年之后客户从一览表中查询）。全款保费客户要求俞露交还客户???费发票时复印留存并让客户在复印件上签字。;5、根据续保收据在每月续保客户收里面进行登记，并登记在按揭客户一览表续保收中，最后制作内帐凭证。。;6-a、大众保费核算：（每月结算）;6-b、大众保费核算：（每月结算）;6-c、大众保费核算：（每月结算）;7-a、人保保费核算：（每月结算）;7-b、人保保费核算：（每月结算）;8、 每季度结算公证费用：;9-a、每月登记收入费用收支表：;9-b、每月登记收入费用收支表：;10、抵押登记费付款账务处理。;11、吊车开票工作。;完