矿产商业投资基金（有限合伙）投资概要.pptVIP

别斯秋别·库扎尔铅锌多金属矿项目介绍（一）   项目名称：哈萨克斯坦---别斯秋别·库扎尔重晶石铅锌多金属矿 地理位置：（如图） 库扎尔矿床 别斯秋别矿床 INVESTMENT PLANNING 别斯秋别·库扎尔铅锌多金属矿项目介绍（二） 项目资源 ▲两个矿区总计提交资源量为：矿石量8,595.7万吨，锌金属量109.2万吨，铅金属量142.7万吨（属于大型铅锌矿山），银金属量3,543.3吨，重晶石3,779.83万吨（已经达到工业指标要求 ）。 ▲库扎尔矿床只有露天开采矿石量，便于开发，别斯秋别矿床有65%以上矿石量需要进行地下开采，别斯秋别矿有大量适合露天开采的重晶石 。 ▲可综合利用矿产有：铅、锌、铜、镉、汞、银、金。 INVESTMENT PLANNING 别斯秋别·库扎尔铅锌多金属矿项目介绍（三） 投资优势：资源储量丰富，金属种类繁多，投资回报丰厚。 ◆亮点一：别斯秋别-库扎尔铅-锌-重晶石矿资源储量较大，建设规模200万吨/年，服务年限在10年以上，可作为长期投资项目。 ◆亮点二：露天开采重晶石，可以在一年之内快速建厂、投产并获得高收益回报。 投资亮点 INVESTMENT PLANNING 别斯秋别·库扎尔铅锌多金属矿项目介绍（四）   项目投资 注：以上数据来源《LG第二铅锌产业集团项目基础数据》 ◆基金股权投资： 项目股权100%（收购）作价：20亿元人民币，基金计划股权投资51%，投资10.2亿元人民币。 ◆项目建设性投资： 项目建设投资计划： 40,600 万元，项目建设期 3 年；基金对项目建设投资 40,600 万元，协商增持 10 %股份。 INVESTMENT PLANNING 项目营运预算 序号 收入名称 别斯秋别矿区 库扎尔矿区 总合计 1 年销售收入 53,100.00 50,418.48 103,518.48 2 项目成本 19,000.00 21,000.00 40,000.00 3 生产税费 4,973.10 4,384.48 9,357.58 4 项目利润 29,126.90 25,034 54,160.90 5 项目净利润 24,757.87 21,278.90 46,036.77 6 投资回报率 125.04% 102.30% 单位：万元 别斯秋别·库扎尔铅锌多金属矿项目介绍（五） 注：以上数据来源《LG第二铅锌产业集团项目基础数据》 INVESTMENT PLANNING 别斯秋别·库扎尔铅锌多金属矿项目介绍（六） 基金投资退出 ▲基金持有项目股权的退出方案： A.预期上市最低溢价 3 倍。基金持股预期上市将获取股权作价的 3 倍收益;109.8亿元。 B.基金与项目其他股东签订预期 3 年后股权转让协议，协议转让价为预期股权作价的 60 %，并分期收取定金。如基金不予执行本方案，可选择更有利的退出方案，则在该方案收益中让利20%给受让股东，并退回已收取的转让预期股权的定金。 ▲项目100%股权预期（三年后）根据生产规模、项目现金流、利润、资源量作价60亿元人民币 ,基金持有 61 %，项目股权作价36.6亿元人民币。 INVESTMENT PLANNING 别斯秋别·库扎尔铅锌多金属矿项目介绍（七） △基金总投资计划： 142,600 万元； △每年股息收益： 8 %， 11,408 万元； △第三年基金持有61%股权年净利润收益：28,082万元，年回报率：19.69 %; △基金投资项目的第一退出方案预期证券价值收益：109.8亿元人民币，基金退出预期证券价值投资回报率：770% 。 注：以上数据来源《LG第二铅锌产业集团项目基础数据》 基金投资项目收益 INVESTMENT PLANNING 合伙共赢之路—基金作业案例 (一) ●李合盈先生向基金有限合伙出资1亿元。 李合盈先生出资在工商局注册登记，依据《中华人民共和国合伙企业法》规定，李合盈先生成为基金有限合伙人。 ●基金股权投资---哈萨克斯坦铅锌矿 基金投资14.26亿元，直接持有项目61%股权，李合盈先生享有基金对项目投资的7.01%（1÷14.26×100%）份额。 ●哈萨克斯坦铅锌矿项目向基金支付股息：投资期内每年股息分红11,408万元；李合盈先生每年股息分红收益：800万元。 ●第三年基金股权投资于项目的净利润收益: 46,036.77万元×61%=28,082.43万元，基金普通合伙人出资1.5亿元 普通合伙人出资以双倍计算分配份额；基金分配时取总投资额为： 142,600万元＋15,