归纳中国邮政储蓄银行个人客户营销系统.ppt

个人客户营销系统---网点应用重点 客户经理主管 客户总览，客户经理主管查询归属本机构的客户 首页图表，直观展示客户数量与资产分布情况和客户结构分布情况 最新课件 一、客户经理主管---客户关系管理 目前急需要做的是： 1）指定客户关系（尽快将个人营销系统已有的客户进行客户关系指定）； 最新课件 客户经理主管---客户关系管理 2）客户关系审批：对客户经理“申请建立客户关系”的客户进行审批。 3）客户营销管理：网点的客户经理主管可以查询归属本网点的已建立服务关系和未建立服务关系的客户；客户经理主管对其下属专职客户经理的VIP即时评级申请和重点单位高管VIP卡申请进行审批。 最新课件 客户经理主管---客户营销管理 网点的客户经理主管可以查询归属本网点的已建立服务关系和未建立服务关系的客户。 最新课件 客户经理主管---网点经营管理 最新课件 晨会 晨会管理包括查看、新增、跟进三项功能。网点晨会的新增操作仅限当日完成，且当日只能新增一次；网点晨会跟进必须于晨会新增之日起的7日内完成，逾期则无法再跟进。 客户经理主管若连续一个月（参数化）未登陆系统进行晨会管理，系统将通过消息提醒至一级支行营销管理员；若连续三个月（参数化）未登陆系统进行晨会管理，系统将通过消息提醒至二级分行营销管理员；若连续六个月（参数化）未登陆系统进行晨会管理，系统将通过消息提醒至一级分行营销管理员。 最新课件 一对一指导管理 功能描述： 一对一指导管理包括一对一指导新增、一对一指导跟进、一对一指导查询三项功能。若客户经理主管一个月未使用该功能，提醒至一级支行营销管理员；连续三个月未使用该功能，提醒至二级分行营销管理员；连续六个月未使用该功能，提醒至一级分行营销管理员。 最新课件 网点行动计划管理 本功能包括网点行动计划查询、网点行动计划新增、网点行动计划跟进三项功能。若客户经理主管连续三个月（自上次新增所在月之后第3个月的15号之前）未使用该功能，提醒至一级支行营销管理员；连续六个月（自上次新增所在月之后第6个月的15号之前）未使用该功能，提醒至二级分行营销管理员；连续十二个月（自上次新增所在月之后第12个月的15号之前）未使用该功能，提醒至一级分行营销管理员。 最新课件 客户经理主管---统计报表 最新课件 二、专职客户经理---①客户关系管理 客户关系管理模块包括：申请建立客户关系、申请解除客户关系、申请调整客户关系、客户关系审批查询。 最新课件 申请建立客户关系 （这个很重要，专职客户经理要将网点已有的客户信息尽快进行录入，然后申请建立客户关系，支局长进行审批后，专职客户经理进行日常客户维护） 最新课件 专职客户经理---②客户营销管理 客户综合信息查询 1 客户联络管理 3 客户群管理 5 专题营销管理 6 目标客户查询 2 引见管理 4 VIP客户营销管理 7 日常管理 8 最新课件 1.客户综合信息查询 功能描述： 客户信息表由多张表组成分别是： 产品信息表、资产负债信息表、交易信息表、资金流动信息表、客户联络记录信息表、适合推荐产品表、主管指导信息表。（注意：红色字体的表，只有与客户有维护关系的专职客户经理才能看见） 基本信息、联系信息、职业信息、家庭信息、偏好信息、其他机备注信息、客户信息完整度表（所有专兼职客户经理都能看到）。 最新课件 3.客户联络管理 功能描述： 该功能实现了专职客户经理对已与客户发生联络记录的维护功能，包括对联络记录新增、修改和查询功能。 最新课件 4.客户群管理 功能描述：专职客户经理通过此功能查询维护客户群与客户群客户。 本功能包括客户群新增、修改、删除3个功能。 最新课件 专职客户经理（理财）---营销工具 最新课件 计算器-基金/券商资管计算器 输入基金公司、产品代码、日期，系统回显产品净值： 1）输入金额、操作选项（认购、申购），点击计算得出申(认)购份额、申(认)购手续费； 2）输入份额，操作选项（赎回），点击计算得出赎回金额、赎回手续费 最新课件 产品查询及比较-基金 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课件 最新课