金融营销管理系统使用说明.ppt

— * — 资信通 金融营销管理系统 -使用说明 2015.6.1 前言 — * — 金融营销管理系统专为贷款、投资、资产管理等金融中介公司研发的软件系统，包含名单库管理、产品管理、客户管理与跟踪、电话营销、短信沟通、产品签约、放款、回款以及销售提成管理等功能。 企业文化：坚持诚信 追求卓越 开拓创新 专注服务 — * — 系统操作 第一章 登录 电话营销 客户维护与跟踪 产品签约、放款 统计与提成 手机功能 第一章 第一章 市场存在空白 登录 1.1 第一章 系统操作 准备工作 登录 1.1 第一章 系统操作 打开IE浏览器，输入,回车进入登录界面 ?【注意事项】 每个员工都有一个用户名，初始密码为123456，如果不知道用户名请向业务 管理员获取。 1. PC机登录 登录 1.1 第一章 系统操作 输入用户名、密码和校验码进入主界面 ?【注意事项】 为了保障您的客户信息安全，建议修改密码。修改密码在系统设置-更改密码。 1. PC机登录 登录 1.1 第一章 系统操作 打开手机UC浏览器，在地址栏输入192.168.1.218,回车进入登录界面 ?【注意事项】 建议使用UC浏览器，对短信发送支持的比较好。 2. 手机登录 登录 1.1 第一章 系统操作 输入用户名、密码进入主界面 ?【注意事项】 使用手机功能可以对意向客户进行拨打电话和发送短信。以及签约拍照存储合同。 2. 手机登录 电话营销 1.2 第一章 系统操作 选择【营销管理】-【任务维护】功能，点击待处理的数字 ?【注意事项】 如果没有任务，请告之业务管理员，由业务管理员分配任务。如果自己有名单，也可以利用此功能的【导入】功能导入，导入模板请下载系统的 1. 任务维护 电话营销 1.2 第一章 系统操作 点击待处理的数字，进入任务处理 ?【注意事项】 每次批量拨打，请先点击下查询，以便过滤到已经拨打过的电话。 2. 任务处理 电话营销 1.2 第一章 系统操作 点击待处理的数字，进入任务处理 ?【注意事项】 对于带有录音盒的电话，批量拨打电话进入下一个需先按免提挂断当前电话，再按免提自动拨打下一个电话。 2. 任务处理 客户维护与跟踪 1.3 第一章 系统操作 选择【营销管理】-【客户管理】功能 ?【注意事项】 建议将使用系统前的意向客户都新增到系统，使用系统进行跟踪，客户放款后，系统自动计算提成。 1. 客户维护 客户维护与跟踪 1.3 第一章 系统操作 选择【营销管理】-【客户管理】功能 2. 客户跟踪 ?【注意事项】 当进行客户修改、产品选择、签约、放款等操作，系统自动记录跟进日志。 客户维护与跟踪 1.3 第一章 系统操作 在客户跟踪功能中 3. 产品签约和放款 ?【注意事项】 放款按钮在签约后才显示出来。一旦签约后，客户不能删除，如有修改，需业务管理员（超级管理员权限）修改。 统计与提成 1.4 第一章 系统操作 1.工作量统计 4. 统计与提成 电话营销的工作量统计。 统计与提成 1.4 第一章 系统操作 4. 统计与提成 2.销售业绩统计 意向客户转化成准客户、签约客户以及放款客户的统计。 统计与提成 1.4 第一章 系统操作 4. 统计与提成 3.回访统计 意向客户跟踪过程的统计。 1 2 统计与提成 1.4 第一章 系统操作 4. 统计与提成 4.我的提成 根据放款的金额，公司获得的佣金，以及提成比例设置计算最终营销经理的提成。 — * —