原创力文档- 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
11-03 投资顾问服务业务设置操作流程
一、版本信息
V2.0.2
修订日期：2019.03
1、6.4.2 增加在“规范标志”项对于投顾产品订制情况进行设定的要求；
2、6.4.3 增加“影像必须于当日采集并上传”；
3、6.6.2.2 增加“对于退订全部投顾服务的客户账户，同时调整订制投顾产品的标志……”；
4、6.6.1 为新增订制投顾服务产品的客户增加普通服务佣金设置。首次新增订制投顾产品的客户账户在“规范标志设置”窗口的“规范标志”栏勾选“H-订制投顾产品”；
5、6.7.1 增加经纪人姓名过长，无法在客户经理简称栏全部输入的处理方法；
6、7.5 增加“客户签署投顾协议，仅选择
文档评论（0）