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2020-04-26 发布于江西
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资产配置方案撰写模板客户投资需求分析背景描述：家庭、职业、过往事迹、资产状况、爱好、未来计划等收益性、流动性、风险性分析可投资资产总量、交易方式给出结论，如风险性：保守、稳健、平衡、成长、进取宏观经济与市场分析 2.1 宏观经济分析（如美林时钟等） 2.2 大类资产分析（现金、债券、股票、房地产、大宗商品、对冲基金等） 2.3 市场氛围分析资产配置建议 3.1 资产类别 3.2 投资目标及作用 3.3 代表产品资产配置方案 4.1 配置顺序 4.2 配置比例（超配、低超配、平配、低配、超低配） 4.3 具体产品风险提示及动态管理