首次公开发行招股说明书（申报稿）.PDF

首次公开发行招股说明书（申报稿） 声 明 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具 有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 说明书全文作为做出投资决定的依据。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 2,000万股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币 元 预计发行日期 年 月 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 8,000万股 （1）公司股东阮仕集团、复达生物承诺：自公司股票上 市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本 本次发行前股东对所 次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持 持股份的流通限制的 有的该部分股份。（2 ）公司股东香港意和、长实经贸承 承诺 诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委 托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由 发行人回购其持有的该部分股份。 保荐人（主承销商） 第一创业证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2009年 12 月 24 日 1-1-1 首次公开发行招股说明书（申报稿） 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-2 首次公开发行招股说明书（申报稿） 重大事项提示 一、本次发行前公司总股本为 6,000 万股，本次拟发行 2,000 万股，发行后 总股本 8,000 万股。上述股份全部为流通股。（1）公司股东阮仕集团、复达生 物承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次 发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的该部分股份。（2 ）公 司股东香港意和、长实经贸承诺，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或 者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的 该部分股份。 二、根据公司 2009 年度第四次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票 完成前滚存的净利润（包含公司历年尚未分配的滚存利润）由股票发行后的新老 股东按持股比例共同享有。 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素” 中的下列风险： （一）客户相对集中的风险 发行人主要客户是从事批发业务的珠宝商和珍珠精加工企业，并且主要集中 在香港地区，这也是国内珍珠生产企业的共同特点。2006 年、200