公开发行2017年公司债券（第一期）临时受托管理事务报告.PDFVIP

中山证券有限责任公司 （深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7 层、8 层） 公开发行2017 年公司债券（第一期） 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 2019 年12 月 中山证券有限责任公司公开发行2017 年公司债券 （第一期）临时受托管理事务报告 声明 东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来 源于发行人公布的 《中山证券有限责任公司涉及重大诉讼进展的公告》等相关信息 披露文件。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声 明。 2 中山证券有限责任公司公开发行2017 年公司债券 （第一期）临时受托管理事务报告 一、债券名称 中山证券有限责任公司公开发行2017 年公司债券（第一期） 二、债券简称及代码 债券简称 代码 17 中山01 136986.SH 三、核准文件 根据《关于核准中山证券有限责任公司向合格投资者公开发行公司债券的批 复》（证监许可【2016 】403 号），公司获准面向合格投资者公开发行不超过人民 币13 亿元的公司债券。 四、本次债券的主要条款 1、债券期限：3 年。 2、发行规模：5 亿元。 3、票面金额：本次债券票面金额为100 元。 4、发行价格：按面值平价发行。 5、上市场所：上海证券交易所。 6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构 开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让、质押等操作。 7、票面利率：4.88% 8、起息日：本期债券的起息日为2017 年2 月28 日。 9、付息日：本期债券的付息日期为2018 年至2020 年每年的2 月28 日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另 计利息）。 3 中山证券有限责任公司公开发行2017 年公司债券 （第一期）临时受托管理事务报告 10、兑付日：本期债券的兑付日期为2020 年2 月28 日（如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 11、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于 每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有 的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息 金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有 的债券票面总额的本金。 12、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规 定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关 规定办理。 13、担保情况：本期债券无担保。 14、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于满足公 司业务运营需要，补充公司营运资金。 15、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担。 五、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 2019 年 12 月 19 日，中山证券有限责任公司披露了《中山证券有限责任公 司涉及重大诉讼进展的公告》，具体如下： （一）诉讼或仲裁中当事人基本情况 案件的唯一编码 〔2017 〕粤民初28 号 当事人姓名/名称