新疆特变电工集团有限公司公开发行2019年可续期公司.PDF

（住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街230 号） 新疆特变电工集团有限公司 公开发行2019 年可续期公司债券（第一期） 发行公告 （面向合格投资者） 牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人 （住所：深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商 （住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 签署日：2019 年12 月23 日 1 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重 要 提 示 1、新疆特变电工集团有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”） 公开发行不超过人民币20 亿元的可续期公司债券 （以下简称“本次债券”）已获 得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2808 号文核准。 发行人本次债券采取分期发行的方式，新疆特变电工集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券项下的第 一期发行，发行规模为不超过7 亿元（含7 亿元）。 2 、发行人本期债券发行规模为不超过7 亿元，每张面值为100 元，共计700 万张，发行价格为100 元/张。 3、经联合信用综合评定，发行人的主体信用等级为AA+ ，评级展望为稳定， 说明发行人偿还债务的能力很强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险很低； 本期债券的信用等级为AA+ ，说明信用质量很高，信用风险很低。本期债券发行 前，发行人近一期末净资产为4,321,758.86 万元（截至2019 年6 月30 日公司未 经审计的合并报表所有者权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年 度实现的年均可供分配利润为41,092.30 万元（2016 年度、2017 年度及2018 年 度公司经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润的算术平均值），预计不少 于本期债券一年利息的1.5 倍。 4 、本期债券无担保。 5、本期债券基础期限为3 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发 行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期（即延长3 年）；发 行人不行使续期选择权则全额到期兑付。 6、本期债券的票面利率询价区间为5.60%-6.60% ，票面利率由发行人和主承 销商通过市场询价协商确定。 2 发行人和联席主承销商将于2019 年12 月24 日（T-1 日）向网下投资者进行 利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于2019 年12 月25 日 （T 日）在上海证券交易所网站（ ）上公告本期债 券的最终票面利率，敬请投资者关注。 7、本期债券发行采取网下面向 《公司债券发行与交易管理办法》 （以下简 称“ 《管理办法》” ）规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由联席主承销 商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定 进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“ （五）配售” 。 9、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商（簿记管理人） 提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低 申购金额为1000万元（含1000万元），超过1000万元的必须是500万元的整数倍。 10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他 人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会 的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数 量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。 12 、发行人将在本期债券发行结束