XX发展（控股）有限责任公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说明.docVIP

PAGE 1 2019年第一期XX发展（控股）有限责任公司公司债券 重要提示1、 重要提示 1、2019年第一期XX发展（控股）有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）业经国家发展和改革委员会发改财金【2019】XXXX号文件批准公开发行。 2、本期债券发行总额为人民币5亿元。本期债券采用簿记建档、集中配售的方式销售，XX证券股份有限公司为本期债券的主承销商及簿记管理人，本期债券具体情况请参见《2019年第一期XX发展（控股）有限责任公司公司债券募集说明书》。 3、本期债券为7年期固定利率债券，单利按年计息。本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差确定，基本利差上限为2.57%，Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日一年期上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数4.73%（四舍五入保留两位小数）,票面年利率上限为7.30%，本期债券在存续期内的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 4、本期债券的申购时间为2019年1月13日14点-16点间。投资者请详细阅读《2019年第一期XX发展（控股）有限责任公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说明》（下文简称“《申购区间与投资者申购提示性说明》”）。本《申购区间与投资者申购提示性说明》仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本次发行的投资建议。投资者欲了解发行人及本期债券发行的基本情况，请详细阅读《2019年第一期XX发展（控股）有限责任公司公司债券募集说明书》。 债券主要条款 1、债券名称：2019年第一期XX发展（控股）有限责任公司公司债券（简称“15XX控股债01”）。 2、发行总额：人民币5亿元。 3、债券期限：本期债券为7年期。 4、债券利率：本期债券为7年期固定利率债券，单利按年计息。本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差确定，基本利差上限为2.57%，Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日一年期上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数4.73%（四舍五入保留两位小数）,票面年利率上限为7.30%，本期债券在存续期内的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 5、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。 6、发行方式及对象：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行和通过上海证券交易所向境内机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 7、担保方式：本期债券无担保。 8、信用级别：经XX资信评估有限公司综合评定，本期公司债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA。 9、账户监管银行/债权代理人：发行人聘请民生银行股份有限公司成都分行作为本期债券的资金监管人、债权代理人。发行人与民生银行股份有限公司成都分行签署了《账户及资金监管协议》、《债权代理协议》，民生银行股份有限公司成都分行将监督发行人经营状况、募集资金使用情况。同时，如发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务，民生银行股份有限公司成都分行将协助或代理投资者向发行人追偿。 二、申购区间 经发行人与簿记管理人协商，本期债券的票面利率的申购区间上限为7.30%。参与本期债券申购的机构投资者的全部申购须位于上述区间内（含上限）。 三、申购时间 1、时间安排 （1）2019年1月6日（公告日）在中国债券信息网刊登募集说明书、募集说明书摘要等发行文件。 （2）2019年1月12日（公告日）在中国债券信息网刊登申购区间与投资者申购提示性说明等发行文件。 （3）2019年1月13日（簿记建档日）北京时间14点-16点，簿记管理人接收订单和投资者资料进行簿记建档。当日发行人与簿记管理人根据簿记建档情况协商确定本期债券的最终票面利率（简称“发行利率”）。 （4）2019年1月14日（发行首日），本期债券将被托管至簿记管理人在中央国债登记公司的账户。簿记管理人根据簿记建档结果制作《配售缴款通知书》（或销售协议），并向投资者发送《配售缴款通知书》（或销售协议）。发行人不迟于发行首日将最终发行利率报国家有关主管部门备案，并于相关媒体刊登簿记建档发行结果公告。 （5）2019年1月16日（缴款日），获得配