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新材料十二五规划将出 6 细分行业分享万亿盛宴 编者按：日前，有知情人士透露，新材料 “十二五”规 划有望 9 月公布。“十二五”期间，国家将实施新材料重大 工程项目，对高强轻型合金材料、高性能钢铁材料、功能膜 材料、新型动力电池材料、碳纤维复合材料、稀土功能材料 等 6 类新材料进行重点支持。 据介绍，新材料“十二五”期间的发展目标为自给率达 70%，重大工程项目 支持的每个子行业都有望通过 5-10 年时间形成千亿元至万亿元产值规模。本报 今日对上述新材料 6 个细分行业的上市公司进行系统梳理，挖掘龙头公司投资价 值，供广大投资者借鉴参考。 新型动力电池 6 类新能源股受益 目前来看，股市中新型动力电池材料主要指新能源电池概念。 首先，真正的新能源电池股票，只有 6 家：中信国安、德赛电池、科力远、 中炬高新、亿纬锂能、万向钱潮。 中信国安：旗下的 “盟固利公司” 可生产锰离子车载电池；德赛电池：生 产一次、二次（充电）各型锂电池；中炬高新：旗下的 “中炬莱森公司” 生产 镍氢电池 ＋ 车载动力镍氢电池；科力远：镍氢电池＋车载动力电池；亿纬锂能： 生产锂离子/亚硫酰氯电池；万向钱潮：旗下的万象新能源汽车公司，可生产聚 合物锰锂电池。 其次，其他所谓的新能源锂电概念，如中国宝安、杉杉股份、江苏国泰，当 升科技等， 由于到目前为止，还都是仅仅生产各种锂电原材料的厂家，并不具 备生产成品锂电池的整体产业能力。所以，不能算是正宗的“电池概念股”。 第三，在上述 6 家能生产成品电池的企业中，只有德赛电池、亿纬锂能、科 力远这 3 家企业，是全行业都生产电池的厂家，属于纯正的新能源电池概念。中 信国安、万向钱潮、中炬高新，由于都是公司所属的旗下某一个子公司，生产电 池，所以也不是真正分量十足的新能源电池概念。 第四，新能源汽车动力电池概念股，在目前上市公司中，具有真正概念的也 只有中信国安、万向钱潮、科力远、中炬高新。目前，只有这四家上市公司能生 产车载动力电池。德赛电池、亿纬锂能， 目前还不能生产新能源汽车所使用的 大功率车载动力电池。 第五，致力于锂电池和太阳能电池开发的公司包括，风帆股份：是军用启动 铅酸蓄电池的定点生产单位，年生产能力达到 350 万 KVAh；维科精华：成立的 宁波维科能源公司专业生产各种动力、太阳能电池。 第六，其他相关新能源生产的公司包括，威远生化：控股股东新奥集团已注 入二甲醚生产业务；远兴能源：拥有甲醇化工项目；丰原生化：公司是国内最大 的燃料乙醇生产商；华润生化：控股股东华润集团控股吉林燃料乙醇和黑龙江华 润酒精；长城电工：参股大连新源动力 11%的股份。 碳纤维复合材料 迎来黄金发展期 新材料产业将迎来大发展，作为其中重要领域之一的复合新材料也将迎来黄 金发展期。据悉，新材料“十二五”规划将力挺高性能复合材料产业，重点提升 碳纤维、芳纶等高性能纤维及其复合材料的发展水平。 首先，碳纤维作为战略性新兴产业的分支之一颇受关注，行业成长“动力十 足”。对此，华创证券分析报告也指出，世界碳纤维需求每年将以大约 13%的速 度增长，前景看好。 碳纤维复合材料的主要上市公司有，中钢吉炭：中国最大的综合性炭素制品 生产企业，目前总产能 15 万吨/年，产品达到十一大类五十六个品种，主要有石 墨电极、石墨阳极、炭块、特种炭制品、炭纤维制品等，广泛应用于冶金、化工、 机械、电子、航天、军工、医疗及新材料等领域；金发科技：在广州市萝岗区九 龙镇的碳纤维项目开始投产，首期产值预计可达 10 亿元。全面投产后将实现年 产 2000 吨高性能 PAN 碳纤维的生产规模，年产值将达 100 亿元；大元股份：全 资子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司的碳纤维新产品通过专利初级审查；吉林 化纤：充分发挥企业聚丙烯腈基碳纤维专利技术优势，计划于 2011 年 7 月建成 年产 5000 吨碳纤维原丝项目，使产品达到 T700 级水平；大橡塑：设备涵盖碳纤 维等多领域；博云新材：我国先进复合材料领域的龙头企业，炭/炭复合材料领 域具备国际竞争力，打破了国外在该领域内的技术垄断。 其次，由于面临较高的技术壁垒，我国高性能碳纤维发展仍需攻关。但是， 与碳纤维、高强高模聚乙烯纤维并称当今世界三大高性能纤维的芳纶，发展技术 却已经在我国取得突破。经过一年半的连续攻关，千吨级对位芳纶产业化项目已 经在烟台氨纶公司投产，一举打破美日在此方面长达 40 年的垄断。 芳纶相关上市公司主要包括，浙