律师对企业发债做尽职调查所需材料模版.docxVIP

历时沿革材料 2、现有营业执照 3、股东结构 4、债券发行程序 ①董事会决议 ②股东批复 5、发行条件 ①《审计报告》 ②发行人说明及适当核查（往期债券） ?发行人确认（不存在违反证监会监管措施） ④审计财务报告，并出具了无保留意见的审计报告 ⑤发行人说明及适当核查（擅自改变前次发行债券募集资金的用途） ⑥发行人确认及相关税务主管部门、工商部门出具的证明（无损害投资者利益的情形） 6、担保 ①担保函 ②担保公司营业执照 ?担保公司同意对外担保的决议 7、债券承销 ①证券公司具有从事证券承销业务资格 8、募集说明书 9、《债券受托管理协议》 10、《债券持有人会议规则》 11、债券发行的偿债保障及股息分配政策的股东批复 12、其他 ①对外担保资料 ②未决诉讼、仲裁及行政处罚事项资料 ?具体债券发行及偿还情况