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半导体照明产业简明读本 一、产业概念 半导体照明也称固态照明或LED照明，是基于新兴固态冷光源LED（发光二极管“Light Emitting Diode”的英文缩写）的照明技术。以半导体照明为主体的产业称为半导体照明产业（亦称LED产业），产业链主要包括四个部分：LED外延片生长、芯片制造、器件封装和产品应用，此外还包括相关配套产业。 LED产业具有典型的不均衡产业链结构，一般按照原材料与衬底、外延与芯片和器件封装分为上、中、下游，虽然产业环节不多，但其涉及的技术领域广泛，技术工艺多样化，上下游之间的差异巨大，上游环节进入壁垒大大高于下游环节。上游和中游是典型的技术或资本密集的“三高”产业：高难度、高投入、高风险，在某些环节技术难度极大、工艺精度要求极高、对技术和设备的依赖极强，而处于产业链下游的封装和应用环节壁垒较低，属于劳动密集型产业。 LED的制作流程包括上游的单晶片衬底制作、外延晶片生长，中游的芯片、电极制作、切割和测试分选，以及下游的产品封装。上游外延工艺：在外延炉（目前普遍采用MOCVD设备）高温高压无氧环境下，有机金属（MO源）和氢化物分解成原子有序地淀积在晶片的表面，成为外延层。上游外延制造附加值最高。中游芯片工艺：中游厂商根据LED元件结构的需要，先进行金属蒸镀，然后在外延晶片上光罩蚀刻及热处理而制作LED两端的金属电极，接着将衬底磨薄、抛光后切割为细小的LED芯片，由于衬底较脆且机械加工性差，芯片切割过程的成品率为中游制作阶段的重点。中游的最后一步是测试分选。下游封装工艺：下游是把从中游来的芯片粘贴并焊接导线架，经由测试、封胶，然后封装成各种不同的产品。 LED的应用领域非常广泛，目前可大体区分为背光源、照明、电子设备、显示屏、汽车等五大领域，并不断有新型应用领域出现。 二、发展意义 半导体发光二极管（LED）作为第三代光源，具有很多优点：（1）光效率高：效率可以达到80%-90%，而光效差不多的白炽灯可见光效率仅为10%-20%。（2）光线质量高：由于光谱中没有紫外线和红外线，故没有热量，没有辐射，属于典型的绿色照明光源。（3）能耗小：在同样亮度下耗电量仅为普通白炽灯的1/8。（4）寿命长：光通量衰减到70%的标准寿命是10万小时，一个LED灯正常情况下可以使用50年。（5）可靠耐用：没有钨丝、玻壳等容易损坏的部件，非正常报废率很小，维护费用极为低廉。（6）应用灵活：体积小，可以平面封装，可做成点、线、面各种形式的具体应用产品。（7）安全：单位工作电压大致在1.5-5v之间，工作电流在20-70mA之间。（8）绿色环保：废弃物可回收，没有污染，不像荧光灯一样含有汞成分。（9）响应时间短：适应频繁开关以及高频运作的场合。 近年来，全球性的能源短缺和环境污染问题日益突出，全世界各个国家都迫切希望应用节能环保的新技术。半导体照明以其技术的先进性和产品应用的广泛性，被公认为是21 世纪最具发展前景的高技术领域之一。未来几年全球可能形成超过1000亿美元的半导体照明应用市场，可望成为另一个兆元产业。 三、产业发展现状 （一）国际产业发展现状 近年来，半导体照明产业发展迅速，美国、欧洲和亚洲各个国家和地区纷纷积极实施半导体照明发展计划，甚至将半导体照明产业上升至国家战略高度进行系统部署，如美国“半导体照明国家研究项目”、“固态照明（SSL）研究和发展计划”，欧洲“彩虹计划”，日本“21世纪照明”计划，韩国“光电子产业分支-GaN半导体发光计划”。 目前，LED产业在全球已形成一套完整的产业链，初步形成了以亚洲、北美、欧洲三大区域为中心的LED产业格局，呈现出以日、美、德为产业龙头，中国台湾、韩国紧随其后，中国大陆、马来西亚等国家和地区积极跟进的梯队分布。其中，美日企业在外延片、芯片技术、设备方面具有垄断优势；欧洲企业在应用技术领域优势突出；我国台湾地区和大陆主要侧重发展封装和组装环节，产量占据世界第一，产值位居全球第二。全球LED 产业最大生产国是日本，约占据50%市场份额，其动向几乎是LED行业的指针。 技术上，日本日亚（Nichia）、丰田合成（Toyoda Gosei、美国科锐（Cree）、飞利浦流明（Lumileds）和欧司朗（Orsam）五大巨头基本垄断了中上游外延片和芯片制造的核心技术，他们利用其在新产品和新技术领域中的创新优势，主要从事高附加价值产品的生产，从而垄断了高端产品市场。这五大企业在技术与产品方面各具特色。日亚化学和丰田合成在LED发展中占有重要地位，都形成了LED完整的产业链，其中日亚化学1994年第一个生产出蓝光芯片，并在蓝宝石衬底技术路线专利技术方面具有垄断优势。美国科锐公司在碳化硅衬底技术路线上形成了LED完整的产业链，在专利技术方面具有垄断优势。美国飞利浦流明公司则专注于大功率L